| A Filha do Macumbeiro | Toque De Prima | 3:58 | |
| Peito Sangrando | Wilson Moreira | 3:51 | |
| Luz do Repente | Jovelina Perola Negra | 3:54 | |
| Peço Licença | Zé Keti | 3:04 | |
| Sinhá Dona de Casa | Candeia | 2:32 | |
| Xequeré | Quinteto em Branco e Preto, Magnu Sousá, Maurilio de Oliveira | 4:24 | |
| Ciência E Arte | Cartola | 3:04 | |
| Quem Dera | Arlindo Cruz & Sombrinha | 3:27 | |
| Três Palavras/Perd¦o E Paz/Canto Pra N¦o Você Chorar | Marçal | 9:34 | |
| Encanto da Paisagem | Nelson Sargento | 2:56 | |
| Era quase madrugada | Candeia | 2:36 | |
| O Dia Se Zangou | Jovelina Perola Negra | 3:14 | |
| Lendas do Abaeté | Estação Primeira de Mangueira | 3:00 | |
| Ai Que Saudades Da Amélia | Noite Ilustrada | 2:44 | |
| Partido Alto | Aniceto Do Imperio | 2:43 | |
| Yaô | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:32 | |
| Maria Tereza | Partido em 5, Anézio | 3:05 | |
| Meu Gurufim | Cláudio Camunguelo | 2:43 | |
| Samba Guerreiro | Jovelina Perola Negra | 3:45 | |
| Te Gosto | Mauro Diniz | 3:07 | |
| Amor Não é Por Aí | Pagode da Tia Doca | 2:36 | |
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| Brinde ao Cansaço | Candeia | 3:32 | |
| O Samba É Meu Dom | Wilson Das Neves | 4:20 | |
| Cabide De Mulambo | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 3:26 | |
| Tímida Tentação | Mauro Diniz | 3:22 | |
| Capital Do Samba | Velha Guarda Da Mangueira | 3:14 | |
| Manôa, Manaus, Amazônia, Terra Santa: Alimenta o Corpo, Equilibra a Alma e Transmite a Paz | Beija-Flor de Nilópolis | 5:49 | |
| Banho de Felicidade | Jovelina Perola Negra | 3:52 | |
| Pot-Pourri: Serrinha, Custa Mas Vem (Serra Dos Meus Sonhos Dourados)/ Jequitibá/ Portela, Coquetel de Sambistas | Mauro Diniz, Monarco | 4:05 | |
| Quando louvar partideiro | Aniceto Do Imperio | 3:06 | |
| Lendas e Mistérios da Amazônia | G.R.E.S. Portela | 2:10 | |
| O Filho do Quitandeiro | Arlindo Cruz & Sombrinha | 3:21 | |
| Pout Pourri: Meu Apelo / Valeu a Pena / Vivo Bem Com Ela / Deixa Clarear | Wilson Moreira | 9:07 | |
| Contos de Areia | Dedé Da Portela | 5:13 | |
| Homenagem Ao Mestre Cartola | Nelson Sargento | 3:20 | |
| Regresso | Candeia | 2:01 | |
| O Povo da Vela | Samba da Vela | 2:09 | |
| Promessa | Noca Da Portela | 2:54 | |
| Lá Vai Viola | Partido em 5, Candeia | 3:29 | |
| Na Hora Da Sede | Clementina De Jesus | 2:49 | |
| Caymmi Mostra Ao Mundo O Que A Bahia E A Mangueira Têm | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão, Lula | 3:13 | |
| Adelaide, A Pomba Da Paz | Dedé Da Portela | 3:30 | |
| Viola Em Bandoleira | So Preto Sem Preconceito | 3:23 | |
| Vira Virou, A Mocidade Chegou | Paulinho Mocidade | 3:02 | |
| Cabide De Emprego | Dicró | 4:02 | |
| Amei Demais | Roberto Ribeiro | 3:46 | |
| Refem Da Solidao | Eduardo Gudin/Paulo Cesar Pinheiro/Marcia | 2:49 | |
| Boca De Sapo | Clementina De Jesus, João Bosco | 3:26 | |
| Tocar Na Banda | Adoniran Barbosa | 2:00 | |
