| Secrets of the Moon | The Bolerista | 1:52 | |
| Dream | Kai Warner | 2:28 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Body & Soul | The Fantasy Strings | 3:55 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| A Volta | Bob Fleming | 2:49 | |
| Martha | Orquesta Casino De La Habana | 2:56 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| S'Wonderful | Bob Fleming | 1:59 | |
| Capri c'est fini | Jean Paques | 2:07 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Trio Para Enamorados (Trio for Lovers) | Global Village Players | 2:11 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
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| Mi Ultimo Fracaso - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 3:13 | |
| Capullito de Alelí | Pepe Jaramillo | 1:51 | |
| Begin the Beguine | The Fantasy Strings | 4:28 | |
| Hello Dolly | Jean Claude Borelly | 2:55 | |
| A Mi Manera | Carlos "chamaco" Romero | 3:44 | |
| Cubanacan (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:29 | |
| Il Postino | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:36 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Hipòcrita - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:53 | |
| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| La Chica Más Hermosa del Mundo | François Gilbert | 3:01 | |
| Begin the Beguine - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:06 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| A Noite do Meu Bem / Fim de Caso | Bob Fleming | 3:14 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Golden Reminiscence | The Bolerista | 1:58 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |
