| Cubanacan (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:29 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Solamente Una Vez (Guitar) | Domi de Angeles | 3:02 | |
| Capri c'est fini | Jean Paques | 2:07 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Lamento Borincano | Grandes Violines Románticos | 3:09 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Playas Somnolientas | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:11 | |
| Amor | Pepe Jaramillo | 2:30 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Perfume de Gardenias | Toñino Y Su Grupo | 2:44 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Perfidia | Pepe Jaramillo | 2:32 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| El Barrilito | Carlos Velasco | 3:21 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
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| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Se Me Olvidó Otra Vez | Joaquín Borges | 3:03 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| Smoke Gets in Your Eyes / Au Revoir, Ma Femme | Sidbar e os Românticos | 2:36 | |
| I'm In The Mood For Love | Bob Fleming | 1:45 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| Eddy Duchin Medley | Jon England | 4:50 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |
| Amor Eterno | Chamin Madero | 3:41 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| I Could Have Danced All Night | Jean Paques | 2:02 | |
| Sound of Music | Pierre Charlon | 3:14 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
