| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Sin Ti | Orquesta Casino De La Habana | 2:56 | |
| Raios de Sol | Bob Fleming | 2:55 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| La Bambola | Roy Etzel | 3:08 | |
| La Hiedra | Toñino Y Su Grupo | 1:34 | |
| Siboney - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:43 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Laura | Bob Fleming | 2:09 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| Capri c'est fini | Jean Paques | 2:07 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| Tu Me Acostumbraste | Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Amada Amante | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 4:48 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
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| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| The Man Who Plays the Mandolino | Pepe Jaramillo | 2:20 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:46 | |
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Quiereme Mucho /Cubanacan | Bob Fleming | 3:15 | |
| Frío en el Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:37 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| I Could Have Danced All Night | Jean Paques | 2:02 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |
| Summer of 42 - De "Verano Del 42" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:54 | |
| Recuerdo | Francis Pourcel Orchestra | 3:51 | |
| El Choclo | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:25 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Solamente Una Vez | Asi Es El Beguine | 2:29 | |
| Eddy Duchin Medley | Jon England | 4:50 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Tangerine | Bob Fleming | 1:45 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Smile - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:31 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
| J'attendrai | Jean Paques | 1:38 | |