| Popurrí A "El Puma" Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor / Dueño de Nada | Carlos "chamaco" Romero | 4:55 | |
| Uno | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:41 | |
| Try A Little Tenderness | Kai Warner | 2:46 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Extraño en el Paraíso | Eddie Calvert | 2:41 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Siempre en Mi Corazón | Cuerdas y Metales | 2:38 | |
| J'attendrai | Jean Paques | 1:38 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Te Odio y Te Quiero | Toñino Y Su Grupo | 3:07 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Costumbres | Chamin Madero | 4:06 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Adiós Mariquita Linda | Chico García | 2:54 | |
| I'm In The Mood For Love | Bob Fleming | 1:45 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Sway | Pepe Jaramillo | 2:24 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
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| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Sólamente una Vez, Bolero | Los Flamencos | 2:32 | |
| Frenesí | Grandes Violines Románticos | 2:04 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Minha Namorada / Vivo Sonhando | Bob Fleming | 2:26 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Cuando Calienta El Sol | Paul Latin | 2:55 | |
| Siboney / Desesperadamente | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:07 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Eddy Duchin Medley | Jon England | 4:50 | |
| Too Marvelous For Words | Bob Fleming | 1:55 | |
| Cerezo Rosa | Coral de Arpa latina | 3:04 | |
| Y… / Piensa en Mí | Carlos Romero | 2:41 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Historia De Un Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:44 | |
| Moliendo Café | Juan Del Rio | 2:46 | |
| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Fascination - Instrumental | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:44 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Guantanamera | Gilberto Puente | 1:56 | |
