| Rosa Flor | Baden Powell | 2:56 | ||
| Centro da Saudade | Carlinhos Brown | 4:46 | ||
| Acender as Velas | Zé Keti | 2:55 | ||
| Um A Zero | Benedito Lacerda, Pixinguinha | 2:12 | ||
| A Felicidade | Antônio Carlos Jobim | 2:04 | ||
| Mãe (Mãe solteira) | Tom Zé | 3:42 | ||
| South American Way | Carmen Miranda | 2:51 | ||
| Papo de Psicólogo | Jair Oliveira | 3:40 | ||
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:29 | ||
| Vale o Escrito | Filó Machado | 3:10 | ||
| André de Sapato Novo/Tico-Tico No Fubá | Ordinarius | 3:33 | ||
| Mascarada | Zé Keti | 2:23 | ||
| Voz Da Lapa Feat. Toco | Rosalia De Souza | 4:00 | ||
| Samba do Carioca | Flora Purim | 2:05 | ||
| O Barquinho | Pery Ribeiro | 2:39 | ||
| Tico Tico No Fuba | Oscar Aleman | 2:48 | ||
| Meia Luz | João Gilberto Quintet | 2:55 | ||
| Tristeza | Agostinho Dos Santos | 2:37 | ||
| Chega de Saudade / Desafinado / Corcovado | Milton Banana Trio | 1:56 | ||
| Falsa Baiana | Stan Getz | 5:01 | ||
| Ela Nao Gosta De Mim | Agepê | 4:31 | ||
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| A Felicidade | Pauline Croze, Vinicius Cantuaria | 3:07 | ||
| Tristeza | Baden Powell | 3:22 | ||
| O Que Amar | Rosalia De Souza | 2:48 | ||
| Dos gardenias | Maria Rita | 4:35 | ||
| Força da Imaginação | Arranco De Varsóvia | 3:12 | ||
| Congênito | Luiz Melodia | 3:32 | ||
| Só Tinha de Ser Com Você | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 3:53 | ||
| Kaô, Xangô | Johnny Alf | 2:11 | ||
| Cláudia | Antonio Adolfo, Leila Pinheiro | 3:24 | ||
| Facilmente | Alper Tuzcu, Helena Beltrão | 3:02 | ||
| Só Danço Samba | Zimbo Trio | 3:25 | ||
| Se É Tarde Me Perdoa | Sylvia Telles | 1:49 | ||
| Balansamba | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:56 | ||
| Balanceo | Carlos Lyra | 2:34 | ||
| Agora E Cinza | Lucio Alves | 2:18 | ||
| Mudando De Conversa | Doris Monteiro | 2:01 | ||
| Garota De Ipanema | Sérgio Mendes Trio | 2:48 | ||
| Saudade Quando Da | Márcio Faraco | 4:09 | ||
| Errinho À Toa | Leila Pinheiro | 3:11 | ||
| Samba Da Bênção | Odette Lara, Vinícius de Moraes | 6:55 | ||
| Mulher, Sempre Mulher | Antônio Carlos Jobim, Roberto Paiva | 2:00 | ||
| Essa Passou | Carlos Lyra, Chico Buarque | 2:23 | ||
| Ponte Aérea | Rio 65 Trio | 2:13 | ||
| Só Danço O Samba | Tamba Trio | 2:27 | ||
| Ciranda | Márcio Faraco | 3:33 | ||
| Amei Tanto | Ciro Monteiro | 2:34 | ||
| Inútil Paisagem | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 3:06 | ||
| Moca Flor (Flower Girl) | Tamba 4 | 3:11 | ||
