| Boi Luzeiro (Ou a Pega de Violento, Vaidoso e Avoador) | Cordel do Fogo Encantado | 5:22 | ||
| Fala | Academia da Berlinda | 3:14 | ||
| Dedo de Deus | Otto, Alessandra Negrini | 5:52 | ||
| Bem Feito | Mãeana | 3:12 | ||
| A Quem Gloria Possa Ser | Junio Barreto | 4:59 | ||
| Mal Acostumada | Alexia Bomtempo, Otto | 4:30 | ||
| Venha Até São Paulo | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 4:42 | ||
| Três Éguas, um Jumento e uma Vaca | Hyldon | 2:12 | ||
| Temperatura | Josyara | 2:57 | ||
| Queira Não | Banda Eddie | 4:35 | ||
| Coito das Araras | Cátia de França | 4:20 | ||
| Canção pra Nós | Aláfia | 3:38 | ||
| Nós | Tião Carvalho | 4:21 | ||
| Gente Bonita | Fióti | 4:31 | ||
| Remoendo | Posada, Duda Brack | 3:19 | ||
| Maracatu Embolado | Bangalafumenga | 3:41 | ||
| Eu Quero Quebrar | Chico César | 4:17 | ||
| Terra-Fogo Vulcão | Luíza Boê, Otto | 4:43 | ||
| Juízo Final | Jards Macalé, Elton Medeiros | 3:10 | ||
| Vermelhos | Marsa | 4:29 | ||
| Florida | Maurício Pereira | 4:13 | ||
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| Pra Quem Tá Quente | Otto | 5:33 | ||
| Setembro | Junio Barreto | 3:10 | ||
| Festejo e Fé | Pietá | 4:42 | ||
| Trancelim | Alessandra Leão | 3:59 | ||
| Desdenha | Graveola | 5:28 | ||
| A Rainha do Sistema | Totonho E Os Cabra | 3:36 | ||
| E Então | Academia da Berlinda | 4:38 | ||
| Dois Cafés | Tulipa Ruiz, Lulu Santos | 3:23 | ||
| Piso em Chão de Estrela | Barro | 4:28 | ||
| Exu Parade | Otto | 4:43 | ||
| Canção Que Não Morre no Ar | Chinaina | 3:26 | ||
| Baião Granfino | Jorge Du Peixe | 2:38 | ||
| Filhos de Gandhi | Wado | 3:11 | ||
| Ela É Tarja Preta | Felipe Cordeiro | 4:26 | ||
| Tristes Trópicos | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 2:02 | ||
| Durante o Carnaval | Orquestra Contemporânea de Olinda | 4:03 | ||
| Dona Mariquinha | A Barca | 4:10 | ||
| Pirulito | Comadre Florzinha | 2:12 | ||
| Passarada | Cabruêra | 3:19 | ||
| A Vida Que Te Beija | Trupe Chá de Boldo, Leo Cavalcanti | 4:15 | ||
| Por Que | Otto | 3:45 | ||
| Na Terra Vermelha | Saulo Duarte e a Unidade, Saulo Duarte, João Leão, Betão Aguiar, Klaus Sena, Igor Caracas, Tulio Bias, Beto Gibbs | 3:22 | ||
| Estrela Miuda (feat. Amelinha) | Joao Do Vale, Amelinha | 3:00 | ||
| Só É Gente Quem Se Diz | Siba | 4:50 | ||
| Coroné Antonio Bento | Chico Chico, Jorge Du Peixe, Fernando Nunes, Sergio Fouad | 3:41 | ||
| Eu Sou Neguinha? / Citação: Rap Incidental - Medley | Cássia Eller, Xis | 4:26 | ||
| Chopsticks | BabyJox, Otto | 2:08 | ||
| Na Linha Do Mar | Clementina De Jesus | 3:19 | ||
