| Guantanamera | Salvador Andrades | 3:41 | |
| You Are My Other Part | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Maria Bonita | EDDY GUIRAO | 3:52 | |
| La Puerta | Adrian Perticone | 3:16 | |
| Zealous Heart | Cristofer Moreno, Italian Mandolin Torna A Surriento, Global Village Players, Manuel Olivera Almada | 3:19 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola | 3:35 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Himno al Amor | Johnny Days Orchestra | 3:04 | |
| Melina | Pablo Paz Requinto | 3:12 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Paper Wing | Cristofer Moreno, Italian Mandolin Torna A Surriento, Global Village Players, Manuel Olivera Almada | 1:46 | |
| Close to You | Hanna Chan | 3:08 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Frenesi - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:52 | |
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| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| Relaxing | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 2:14 | |
| Presentimiento | José Isidoro, Mauricio Hernandez Monterrubio | 3:00 | |
| Amor Qué Malo Eres / Sabrás Que Te Quiero | Carlos Romero | 2:42 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Amapola | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:52 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| Amor / Presentimiento | Carlos Romero | 2:10 | |
| Besame Mucho | Jorge Espinoza Carrizales | 4:27 | |
| Que Quieres Tu de Mi | George Saxon | 3:17 | |
| You And Me, My Favorite Phrase | Urio Masten, Manuel Olivera Almada | 3:09 | |
| Melina, Requinto y Violín | Pablo Paz Requinto | 3:12 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| When I See You Smile | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 2:31 | |
| Veradero Sombrero | Johannes Linstead | 3:06 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Quien Sera | Eddie Fernandez Quintet | 2:24 | |
| Popirrí a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| Unending Love | Cristofer Moreno, Italian Mandolin Torna A Surriento, Global Village Players, Manuel Olivera Almada | 3:21 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Sergi Vicente | 3:24 | |
| Aïcha - cover | Manuel Olivera Almada, Amer Ammouri | 3:35 | |
| Si Tú Me Dices Ven - Saxofón | Alfonso Cid | 2:46 | |
| Como Han Pasado los Años | Chamin Correa | 3:38 | |
| Hasta Que Te Conoci | Chamin Madero | 3:21 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |