| Mosaico 34: Tu No Comprendes / El Que Siembra Maiz / El Tiempo Sera Testigo / Caracas Siempre Caracas | Billo's Caracas Boys | 5:38 | |
| Timba y Tambo | Rufo Garrido, Tony Zúñiga | 2:48 | |
| Cuando Florezcan las Amapolas | Oscar D'León, Los Blanco | 4:51 | |
| Larina | Grupo Entebe | 3:29 | |
| Si Dios Fuera Negro | Roberto Anglero | 3:42 | |
| Entre Palmeras | Los Melódicos | 3:10 | |
| Violencia | Gabriel Romero Y Su Orquesta | 3:20 | |
| La China Que Yo Tenia | Los Carrangueros De Ráquira | 4:27 | |
| Pura Paja | La Sonora Cordobesa | 2:44 | |
| Ni Cuerpo, Ni Corazón/Tabaco y Ron/Boquita de Caramelo/Vagabundo Soy | Vallenet | 4:46 | |
| Tu Fracaso | Carlos Arturo, Conjunto Miramar | 2:43 | |
| El Limoncito | Carlos Muñoz y su Sonora | 2:49 | |
| La Coquita - Instrumental | Guillermo Gonzalez y Su Orquesta | 2:42 | |
| Estrella | New Star Club | 2:37 | |
| Volando | Los Blanco | 2:33 | |
| El Campeón - Instrumental | Pacho Galan Y Su Orquesta | 2:33 | |
| Hoy Es La Rumba | Los Maraqueros | 2:55 | |
| Como Soy Tan Raro | Gildardo Montoya, Jose Muñoz | 2:44 | |
| Te Olvidé (La Danza del Garabato) | Sonora Curro, Alberto Fernandez | 2:38 | |
| Lupita | Fruko Y Sus Tesos, Antonio González | 3:17 | |
| Marbella | Pedro Ruiz | 2:38 | |
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| Maquino Landera | Victor Piñero | 2:29 | |
| El Porteñito | Banda La Bocana | 5:49 | |
| Domingo por la Mañana | Hugo Blanco | 2:48 | |
| Carmen De Bolivar | Lucho Bermúdez | 2:31 | |
| La Voy a Olvidar | Grupo Palo Santo | 3:20 | |
| La Llorona | Los Blanco | 3:03 | |
| Pa' Yo | Verónica Rey, Doris Salas | 3:04 | |
| La Butifarra de Pacho | Edmundo Arias, Pacho Galan | 3:20 | |
| En la Madrugá - Instrumental | Pacho Galan Y Su Orquesta | 3:09 | |
| Santo Domingo | Los Cumbiamberos De Pacheco | 2:52 | |
| Mosaico No. 34 | Los Billos, La Billo's | 5:40 | |
| Diana María | Orquesta Sonolux | 2:54 | |
| Tingo al Tango | Barranco | 2:18 | |
| La Vida Es Chiquita | Lila Morillo | 2:40 | |
| La Molinera | Bovea Y Sus Vallenatos, Alberto Fernandez | 3:02 | |
| Pachito E'ché | Álex Tovar y Su Orquesta, Jorge Noriega | 2:51 | |
| El Minero | Gabriel Romero Y Su Orquesta | 3:07 | |
| Tres Tigres | Barranco | 1:43 | |
| Yolanda | Billo's Caracas Boys, Cheo Garcia | 2:46 | |
| La Pestañita | Conjunto Miramar | 3:06 | |
| Guepa…Je | Edmundo Arias | 2:52 | |
| Mosaico Niña Luz / cheche Cole/ La Vaca Vieja / Murga Panameña / La Tabaquera / | Los Hijos De La Niña Luz | 7:03 | |
| Una Peleita | Los Warahuaco | 3:20 | |
| Atrévete a Mirarme de Frente | Los Warahuaco | 2:24 | |
| Linda Mujer | Billo's Caracas Boys | 3:07 | |
| Mata Siguaraya | Dimension Latina | 5:31 | |
| Untale Picante | Edmundo Arias Y Su Orquesta | 2:20 | |
| Playas De Mi Tierra | Tania | 3:00 | |
