| Forbidden Fruit | Bill Ballew | 2:35 | |
| Mala Memoria | Maxximo Y La Guitarra De Mario Romero | 2:56 | |
| Gardens of Ibiza | Ronnie Aldrich | 2:49 | |
| Que Te Vaya Bien - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:32 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Patnubay | Pedro Concepcion | 2:43 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| El Cielo Azul | Peter Platts Jazz mbH, Thomas Gansch | 2:43 | |
| Caminhos do Amanhã | The Bossa Bosses | 1:36 | |
| La Hiedra | Toñino Y Su Grupo | 1:34 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Internal Flame | Som Silencioso | 2:05 | |
| Todavia - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:37 | |
| Lover Come Back To Me | Bob Fleming | 2:28 | |
| Ese Hombre (Instrumental) | Juan Domene, Rafael Ríos, Victor Gutierrez | 2:59 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Perfume De Gardenia - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:44 | |
| Noches de La Habana | Antonio Garcia Isaac | 2:26 | |
| Dr. Orlando - Criollo Blues | Edwin Colon Zayas | 4:36 | |
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| Begin the Beguine | Orquestra Serenata Tropical | 3:28 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Maria Helena | Mas Boleros | 1:59 | |
| Vida Mia - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Contigo Aprendí | Joaquín Borges | 3:17 | |
| Mano a Mano | Trino Bautista | 3:17 | |
| Adios / Historia de un Amor | Sidbar e os Românticos | 3:17 | |
| Poupurri Boleros: Sin Ti / Contigo / Rayito de Luna | Nelson Maldonado | 4:39 | |
| Frenesi | Álvaro Rodriguez | 5:00 | |
| Serenata - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 3:14 | |
| Tres Veces Te Amo | Bienvenido Bustamante y Su Orquesta | 4:35 | |
| ADIOS - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 3:17 | |
| Amor de Hoy | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:04 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| Cha Cha Baby | Pablo Beltran Ruiz | 2:22 | |
| Clamor | Los Violines del Perú | 2:50 | |
| Ana Maria | Marimba Maderas Chapinas | 4:12 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Popurri la Cita: Qué Sabes Tú? / Si Dios Me Quita la Vida / Toda una Vida / Cien Años / Si Nos Dejan | Carlos Romero | 5:20 | |
| Fiesta de Majos: Seguidillas Manchegas | Orquesta Típica de Granada | 2:24 | |
| O Nosso Olhar / Exemplo | Bob Fleming | 3:13 | |
| Momposina | Jorge Zapata | 2:22 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Eva María | Tulio Enrique León | 2:39 | |
| A Mi Manera | Carlos "chamaco" Romero | 3:44 | |
| Quiereme Mucho / Habanera Tu - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Amor Qué Malo Eres / Sabrás Que Te Quiero | Carlos Romero | 2:42 | |
| Lamento de Amor | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 3:46 | |