| Você já foi a Bahia? | Nana Caymmi, Dori Caymmi, Danilo Caymmi | 2:30 | |
| Aquarela Brasileira - Reedição do Enredo de 1964 | Império Serrano | 5:39 | |
| O Dia Se Zangou | Jovelina Perola Negra | 3:14 | |
| Lembranças (feat. Martinho Da Vila) | Nelson Gonçalves, Martinho Da Vila | 2:56 | |
| Gbalá - Viagem ao Templo da Criação | Rio Carnaval, Unidos de Vila Isabel, Tinga, Martinho Da Vila | 4:59 | |
| Verdadeira Chama | Pagode da Tia Doca | 2:54 | |
| Pra Tudo Se Acabar Na Quarta-Feira | Martinho Da Vila | 3:50 | |
| A Humanidade | Aloísio Machado | 4:32 | |
| Pedras No Caminho | Arlindo Cruz & Sombrinha | 4:18 | |
| Hoje Vou Pagodear / Seja Mais Você | Coral Vozes Guerreiras | 4:30 | |
| Tia Nastácia | Gabrielzinho Do Irajá | 4:42 | |
| O Pequeno Burguês | Martinho Da Vila | 2:50 | |
| Todo sujo de batom | Belchior | 4:18 | |
| Sagrado e Profano | Arlindo Cruz & Sombrinha | 3:57 | |
| Gamação | Pagode da Tia Doca | 2:20 | |
| Malandro | Baby Do Brasil | 3:31 | |
| Renascer das Cinzas | Martinho Da Vila | 2:59 | |
| Samba de dois | Aline Calixto | 3:27 | |
| Sonho de Bamba | Monarco, Velha Guarda da Portela | 3:33 | |
| Diz Que Fui por Aí | Zé Keti | 2:11 | |
| Patrimônio da Humanidade | Quinteto em Branco e Preto, Maurilio de Oliveira | 4:16 | |
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| Tô Legal | Grupo Raça | 3:39 | |
| Amor e Festança | Toninho Geraes | 3:47 | |
| Mas Que Doidice | Antonio Carlos & Jocafi | 3:04 | |
| Amor Não É Brinquedo | Martinho Da Vila | 3:51 | |
| Bonequinha | Luiz Ayrao | 3:50 | |
| O Samba É Meu Dom | Wilson Das Neves | 4:20 | |
| Candongueiro | Velha Guarda Da Mangueira | 5:04 | |
| Salgueiro é uma raiz | Branca Di Neve | 4:10 | |
| Como nossos pais | Ednardo, Amelinha, Belchior | 4:17 | |
| Noël: A Presença Do Poeta Da Vila | Tinga, Martinho Da Vila | 4:35 | |
| Saudades Da Guanabara - Ao Vivo No Bar Pirajá | Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Leila Pinheiro | 4:56 | |
| Que Maravilha | Wilson Simonal | 2:53 | |
| "O Ti-Ti-Ti Do Sapoti" | Anderson Paz | 4:23 | |
| Envelhecer É Uma Arte | Adoniran Barbosa | 3:49 | |
| Um Grande Amor Nunca Termina | Agepê | 3:30 | |
| Sonhar Não Custa Nada! Ou Quase Nada - Edit | Paulinho Mocidade | 3:43 | |
| Trevas! Luz! A Explosão Do Universo | Dominguinhos Do Estacio | 4:23 | |
| Quem Ta Duro, Reza Pra Chover | So Preto Sem Preconceito | 3:22 | |
| Caymmi Mostra Ao Mundo O Que A Bahia E A Mangueira Têm | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão, Lula | 3:13 | |
| Feirinha Da Pavuna | Jovelina Perola Negra | 3:14 | |
| Cantei Só Pra Distrair | Dona Ivone Lara | 2:11 | |
| Não Quero Entrar | Adoniran Barbosa | 2:36 | |
| Folhas Secas | Nelson Cavaquinho | 2:17 | |
| Zuela De Oxum - Ao Vivo No Bar Pirajá | Moacyr Luz e Samba do Trabalhador | 4:58 | |
| Joga A Chave | Adoniran Barbosa | 2:18 | |
| Se Todos Fossem Iguais A Você | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão | 3:32 | |
| Chico Buarque Da Mangueira | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão | 5:40 | |
| Chue Chuá, As Águas Vão Rolar | Paulinho Mocidade | 4:19 | |