| Caresses in the Wind | Ciao Italia !, Roberto Rojas, Guitarra de Ecuador | 2:49 | |
| Cuando Te Duermas | Las Penas | 2:42 | |
| Perfidia | Pepe Jaramillo | 2:32 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
| Cielito Lindo (Guitar) | Domi de Angeles | 3:56 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Serenata Huasteca | Mauricio Hernandez Monterrubio, José Isidoro | 2:03 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| La Zandunga | Stefan | 3:09 | |
| Dreams Beneath the Castles | Ronda Rhapsody | 2:01 | |
| Mar Y Cielo / Ladrona De Besos / Desamparada | Chamin Correa | 2:40 | |
| Cuando Salí De Cuba | Manny Oliveras | 3:27 | |
| La Cucharacha | Grupo Los Andes | 3:33 | |
| Agua De Coco | Leonard Maraiz | 1:51 | |
| Amor Eterno | Armando Bribiesca | 4:37 | |
| Golden Reminiscence | The Bolerista | 1:58 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| El Día Que Me Quieras | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:02 | |
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| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Begin the Beguine | Orquestra Serenata Tropical | 3:28 | |
| Popurri de la Revolucion: Cielito Lindo / La Valentina / La Adelita / La Rielera | Los Poetas De La Guitarra | 4:45 | |
| Echoes of the Paraná River | The Mandatarius | 2:03 | |
| Hola Soledad - Instrumental | Helber Antonio | 2:38 | |
| Ya Te Olvide | Los Amores Recientes | 2:28 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| Cuerdas De Antaño | Pablo Paz Requinto | 4:06 | |
| Cerezo Rosa | Coral de Arpa latina | 3:04 | |
| Una Pena y un Cariño | Alberto Rey | 2:57 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| Secrets of the Estancias | The Mandatarius | 2:11 | |
| Popurri de Huapangos: La Malagueña / Serenata Huasteca / El Mil Amores / El Aguacero | Los Poetas De La Guitarra | 4:04 | |
| La Flor de la Canela - Guitar Version | Manuel Granada | 3:40 | |
| Poupurri Boleros: Sin Ti / Contigo / Rayito de Luna | Nelson Maldonado | 4:39 | |
| My True Love | The Man on Guitar, Roberto Rojas, Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:54 | |
| Sabor A Mi | Los Suculentos | 2:48 | |
| Estrellita - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:11 | |
| El Cuerudo Tamaulipeco | Roberto Rojas | 2:29 | |
| Pobre Mariposa | Roberto Rojas | 1:55 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |
| Corrido De Chihuahua | Roberto Rojas | 2:49 | |
| Popurri: | Ramon Dona-Dio, Sus Guitarras Mexicanas | 4:30 | |
| Las Mañanitas | Roberto Rojas | 2:38 | |
