| Una Lacrima Sul Viso | Francisco Garcia | 2:21 | |
| Medley (Extraños En La Noche, a Mi Manera) | Angel Roque | 5:36 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Il Postino | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:36 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Reaching For The Stars | Jon E. Amber, Cafe Americaine, Luis Siu Riveron | 4:01 | |
| I've Got You Under My Skin | Gabriel Parker, Nocturnal Spirits, Luis Siu Riveron, Piano Marico | 2:31 | |
| Sortilegio | Chamin Correa | 3:41 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Something Stupid, Instrumental Sax | Santi Caballero y Su Saxo de Oro | 2:38 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Wind and Sea | Jon E. Amber, The Lenny Ryan Trio, Luis Siu Riveron | 2:06 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
| Dont't Cry for Me Argentina | Jean Claude Borelly | 3:03 | |
| Candilejas | Miguel Nacel | 2:42 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Felicidades | Chico García | 3:53 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Perfidia | Cantovano and His Orchestra | 3:06 | |
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| La Puerta | Adrian Perticone | 3:16 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Cierro Mis Ojos | Angel Roque | 3:26 | |
| Las Hojas Muertas | Los Violines de Villafontana | 3:38 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| Tres Palabras | Grupo Karibe | 3:07 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Madison à Vegas | Jean Claude Borelly | 2:52 | |
| Angelica | Discovey Light Orchestra | 3:02 | |
| No Se Tú | Giovanni Vivanco | 3:32 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Contigo Aprendi | Manuel Olivera Almada | 2:49 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Rubén Ochoa | 3:35 | |
| The Stars Flew | Luis Siu Riveron, Alex Decante | 3:02 | |
| Cuando Tu Me Quieras / Regalo de Viaje | Orquestra Românticos de Cuba | 3:17 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Para Decir Adiós | Maxximo | 3:58 | |
| Like A Single Flower We Will Be | Luis Siu Riveron, Alex Decante | 3:05 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Alma Mía | Adrian Perticone | 4:58 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Continental | Jimmy De León | 2:39 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
