| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Y… / Piensa en Mí | Carlos Romero | 2:41 | |
| Y Yo la Amo | Zariz | 2:27 | |
| Under The Moon | Jon E. Amber, Cafe Americaine, Luis Siu Riveron | 4:26 | |
| A Thousand Pieces | Herb Ernst, Luis Siu Riveron | 2:24 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Love In Portofino | Alan Alonmoore | 2:40 | |
| Et Maintenant / Les Feuilles Mortes | Orquestra Românticos de Cuba | 3:06 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Mujeres Divinas | Camilo Orozco | 2:48 | |
| Cabatina | Discovey Light Orchestra | 3:13 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Inolvidable | Johnny Days Orchestra | 4:03 | |
| Al Correr del Tiempo | Henry Salomon y su Orquesta | 3:09 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado Así | Piano Marico | 5:00 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
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| Si Nos Dejan - Instrumentales | Richard Clay | 2:46 | |
| My Destiny | Luis Siu Riveron, Bossa Nostra, Piano Marico | 2:57 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Whispers Of The Wind | Jon E. Amber, Cafe Americaine, Luis Siu Riveron | 4:15 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| El Gato Que Esta Triste y Azul - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 4:03 | |
| Bilitis | Orquesta Romanticos de La Habana | 3:25 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| A Mi Manera | Mayra All-Starz | 3:12 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Pérfida | Juan Del Rio | 3:04 | |
| Velvet Skies | Luis Siu Riveron, The Lenny Ryan Trio, Thomas Koch | 3:23 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Bajo El Cielo De Paris | Discovey Light Orchestra | 3:52 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| La Vida Color de Rosa | Henry Dubois | 2:38 | |
| El Tiempo Pasa | Saxo | 3:00 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
