| Voice in Sight | Berto Pisano | 3:06 | |
| Buonanotte al mare | Lelio Luttazzi | 0:52 | |
| Imperial | The Ipanemas | 4:29 | |
| Soshu No Oru | Toshiko Akiyoshi | 1:44 | |
| Tenerezza - Originale | Stelvio Cipriani | 2:00 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Gracioso | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 2:51 | |
| Flor Do Brazil | Jean Bonal | 2:12 | |
| Euridice | Rosinha De Valença, Flavio Faria | 3:49 | |
| Sur la plage | Alain Goraguer | 3:19 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Love Feeling | Alessandro Alessandroni | 2:24 | |
| Sou | Ana Mazzotti | 2:26 | |
| Debussyana | Garoto | 2:57 | |
| Tendresse | Jean Bonal | 2:54 | |
| G.O.A.T | Takumi Kaneko | 1:06 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Wilma | Arawak | 3:36 | |
| Two Beads | Garoto | 2:51 | |
| Eu Preciso de Você | Astor Selva e Seu Conjunto | 2:59 | |
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| Nature Walkabout (Main Theme) | Sven Libaek | 2:28 | |
| Madrugada (Hace Unos Pocos Años) | Agustin Pereyra Lucena | 3:02 | |
| Passeggiata | I Marc 4 | 2:13 | |
| Ninguém Me Ama | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 3:05 | |
| Sobre O Mar | Garoto | 3:07 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Mamãe Eu Quero | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 2:04 | |
| Mi piace | Lelio Luttazzi | 1:59 | |
| Portrait of Tracy - Original Version | Francesco Suppa | 2:12 | |
| Espairecendo | Hareton Salvanini | 3:38 | |
| Disgelo | Piero Umiliani | 2:27 | |
| Zanzibar | Rosinha De Valença | 2:14 | |
| Amanhecendo | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:04 | |
| Night Story 2 | Nora Orlandi | 0:44 | |
| Calibre | Lô Borges | 1:29 | |
| Una bossa piccola piccola 1 | Gianni Marchetti | 1:41 | |
| Perigoso - 2003 Remaster | Garoto | 2:53 | |
| Mc's Menor Lc | DJ NEGUIM 22, V4, Garoto, Lk Jogador, Danny | 2:30 | |
| Uccidere in silenzio 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:31 | |
| O Amor Que Acabou | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 3:26 | |
| A Taste Of Honey | Lionel Hampton | 2:44 | |
| Musica bionda | Nora Orlandi | 1:38 | |
| San Salvador | Tamba 4 | 2:20 | |
| Astral Whine (An Elegy To Any War) | Moacir Santos | 4:14 | |
| Nós E O Mar | Tamba Trio | 2:18 | |
| Libidine 8 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:23 | |
| Autumn in New York - Bonus Track | Bobby Timmons, Jimmy Bond, Peter Littman | 2:11 | |
