| Adios / Historia de un Amor | Sidbar e os Românticos | 3:17 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Shadows of Cusco | The Mandatarius | 2:08 | |
| Me Estoy Portando Mal - (instrumental) | Instrumental del Recuerdo | 3:09 | |
| Perfida | Toñino Y Su Grupo | 3:02 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| You Are Fire | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:03 | |
| Te Engañaron Corazon | Benjamin Brea | 3:16 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| Moliendo Café | Coral de Arpa latina | 3:06 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| I Want To Undress You | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:38 | |
| Amor Eterno - Instrumentales | Richard Clay | 3:39 | |
| Mujer Ingrata | Los Violines del Perú | 2:24 | |
| Que Te Vaya Bien - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:32 | |
| Alma en los Labios | Eduardo Zurita | 2:43 | |
| Tu Me Acostumbraste | Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
| Cerezo Rosa | Los Violines de Pego | 3:21 | |
| Muñeca de Cera | Orquesta Serenata Tropical | 2:50 | |
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| Solo de Nuevo | George Saxon | 2:58 | |
| Isla De Margarita | Orquesta Nostalgia Marinera & José "Cholo" Ortíz | 3:37 | |
| Que Será de Ti | Cachito Vargas, Raúl Araña | 4:11 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| Una Copas Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:08 | |
| Olvídate de Mí | Los Violines del Perú | 2:16 | |
| Amor Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:37 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| La Media Vuelta | George Saxon | 2:45 | |
| Infortunio | Segundo Bautista | 2:49 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Un Viejo Amor | Toño Fuentes | 2:19 | |
| Florecilla de Amor | Gitano | 2:49 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Toñino Y Su Grupo | 2:42 | |
| All Your Life With You | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:06 | |
| Tango in the Twilight | The Mandatarius | 1:48 | |
| Hay Que Saber Perder | Los Poetas De La Guitarra | 3:02 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Voy A Guardar Mi Lamento | Alci Acosta | 3:10 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Lejania | Cesar Cataldo | 3:18 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| Notes on the Tide | Gabriel Harper | 2:54 | |
| When You Arrived | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:40 | |
| Adiós / La Puerta | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:11 | |
| Dueño De Nada | Edda Batista | 3:27 | |