| Memórias Do Café Nice | Milton Carlos | 2:52 | ||
| Tristeza | Agostinho Dos Santos | 2:37 | ||
| A Correnteza | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 2:52 | ||
| Yaô | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:32 | ||
| Vestido Tubinho | Zé Keti | 2:15 | ||
| Rio | Leny Andrade | 2:37 | ||
| Caixa de ódio | Lupicínio Rodrigues | 2:42 | ||
| Verde | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 4:44 | ||
| Sorrir e cantar como Bahia | Novos Baianos | 3:39 | ||
| Pra Que Chorar | Leny Andrade | 2:49 | ||
| Dama do Cabaret | Marcos Sacramento | 2:48 | ||
| Baile No Elite | Nei Lopes | 2:40 | ||
| Jura | Orlandivo | 2:22 | ||
| Saudosismo (Participação especial de Bebel Gilberto) | Miúcha, Bebel Gilberto | 3:17 | ||
| Trocando Em Miúdos | Francis Hime | 2:34 | ||
| A Tonga da Mironga Do Kabuletê | Vinícius de Moraes, Marilia Medalha, Toquinho | 4:04 | ||
| Querelas do Brasil | Aldir Blanc, Maurício Tapajós | 2:56 | ||
| Nem É Bom Falar/Adeus | Ismael Silva | 2:22 | ||
| Pecado original | Zezé Motta | 3:15 | ||
| Flor de Lis | Leny Andrade | 3:23 | ||
| Canto de Ossanha | Emílio Santiago | 3:33 | ||
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| Samba Erudito | Miúcha | 2:45 | ||
| Fala Baixinho | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:50 | ||
| Vingança | Linda Batista | 3:08 | ||
| O Rancho Da Goiabada | João Bosco, Aldir Blanc | 4:05 | ||
| Alguém com tú | Dick Farney | 3:04 | ||
| Tem Que Rebolar | Ciro Monteiro | 2:56 | ||
| Conversa De Botequim | Doris Monteiro | 2:02 | ||
| O Amor Em Paz | Dick Farney, Claudette Soares | 3:03 | ||
| Que Maravilha | Wilson Simonal | 2:53 | ||
| Estácio, Holly Estácio | Luiz Melodia | 2:29 | ||
| Quantas Lágrimas | Cristina Buarque | 3:07 | ||
| Três Apitos | Aracy de Almeida | 2:44 | ||
| Aos Pés Da Cruz | Roberto Silva | 2:44 | ||
| Lero Lero | Doris Monteiro | 2:17 | ||
| As Pastorinhas | Moraes Moreira | 4:21 | ||
| Feiúra Não É Nada | Dolores Duran | 2:36 | ||
| Agora E Cinza | Lucio Alves | 2:18 | ||
| Você Abusou | Sivuca | 3:03 | ||
| As Moças | Boca Livre | 3:32 | ||
| Rio | Lucio Alves | 2:07 | ||
| Vai, Mas Vai Mesmo | Ataulfo Alves | 2:29 | ||
| Garota Do Pasquim | Doris Monteiro | 2:20 | ||
| Deixa | Ciro Monteiro | 2:53 | ||
| Dora | Ary Barroso | 3:05 | ||
| Nós E O Mar | Doris Monteiro | 2:56 | ||
| Ah! Se Eu Pudesse | Lucio Alves | 2:29 | ||
| Ai! Que Saudades Da Amelia / Leva Meu Samba / Atire A Primeira Pedra | Ataulfo Alves, E Suas Pastoras | 4:20 | ||
| Para Ver As Meninas | Paulinho Da Viola | 2:51 | ||
