| Deusa Da Minha Rua | Silvio Caldas | 3:15 | ||
| Desafio / Na Hora da Sede / Carta de Alforria | Luiz Americo | 3:22 | ||
| Navegante | Jessé | 2:45 | ||
| Serenata Suburbana | Alcides Gerardi | 2:30 | ||
| Poema Do Olhar/Poema Do Adeus/Meu Nome É Ninguém (feat. Miltinho) | Altemar Dutra, Miltinho | 4:37 | ||
| Vou-Me Embora | Paulo Diniz | 3:45 | ||
| Amor Perdido | Silvinho | 2:39 | ||
| Paraíso das Hienas | Jessé | 4:03 | ||
| Ai Que Saudade Da Amélia | Nelson Gonçalves | 2:47 | ||
| A Boca no Pau | Dicró | 3:40 | ||
| Positivismo | Noel Rosa | 3:30 | ||
| O Meu Amor Chorou | Paulo Diniz | 2:06 | ||
| Noite Cheia De Estrelas | Vicente Celestino | 2:47 | ||
| Você Pode Me Perder | Paulo Sérgio | 2:33 | ||
| Ninguém me ama | Nora Ney | 2:39 | ||
| Laranja madura | Ataulfo Alves | 2:22 | ||
| Nem as Paredes Confesso | Nelson Gonçalves | 2:50 | ||
| O Lobo da Madrugada | Luiz Ayrao | 3:42 | ||
| Branca C 1965 | Francisco Petrônio | 3:47 | ||
| Máscara Negra | Zé Keti | 3:29 | ||
| A Namorada Que Sonhei | Nilton Cesar | 2:27 | ||
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| Onde Estará Meu Amor | Dolores Duran | 3:02 | ||
| A Praça | Ronnie Von | 3:12 | ||
| Quem Dá Mais | Antonio Marcos | 4:24 | ||
| Ronda | Walter Guimarães | 3:56 | ||
| A Noite do Meu Bem | Nelson Gonçalves | 3:16 | ||
| As Rosas Não Falam | Alcione, Altemar Dutra E Alcione | 2:17 | ||
| Mulata assanhada | Ataulfo Alves | 2:23 | ||
| Quem É | Carlos Gonzaga | 3:13 | ||
| Estrada do Coração | Agepê | 3:48 | ||
| Todo Sujo de Batom | Antonio Marcos | 3:17 | ||
| Negue / Atiraste uma Pedra | Waleska | 3:06 | ||
| Maria Betânia | Nelson Gonçalves | 3:22 | ||
| Louco Fui Eu | Carlos Alberto | 3:06 | ||
| Última Canção | Martinha | 3:39 | ||
| Molambo | Cauby Peixoto | 3:12 | ||
| Memórias | Renato e Seus Blue Caps | 4:03 | ||
| Alma gêmea | Peninha | 3:58 | ||
| Tenho Desejo | Nelson Gonçalves | 2:21 | ||
| Campo Minado | Jessé | 3:09 | ||
| Iracema | Demonios Da Garoa | 2:56 | ||
| Ternura De Fato | Agepê | 3:39 | ||
| Felicidade / Música Incidental: Luar Do Sertão | Fernando Mendes | 2:39 | ||
| Caminhemos | Maria Bethânia, Nelson Gonçalves | 3:06 | ||
| Além De Tudo - Ao Vivo | Benito Di Paula | 3:47 | ||
| O Meu Amor Chorou | Paulo Diniz | 2:06 | ||
| Diz Que Me Ama | Agepê | 2:51 | ||
| Rosa | Roberto Silva | 3:22 | ||
| Malandrinha | Orlando Silva | 3:18 | ||
