| El Amor | Discovey Light Orchestra | 3:10 | |
| Qué mundo tan maravilloso - What a Wonderful World | Waldo De Los Ríos | 2:35 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Cielito Lindo | Cantovano and His Orchestra | 1:49 | |
| More (Theme From "Mondo Cane") | Living Strings | 3:19 | |
| Bajo El Cielo De Paris | Discovey Light Orchestra | 3:52 | |
| Al Di La | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:39 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Charade | Pierre Charlon | 3:12 | |
| Sugar Sugar | Pasapoga Light Orchestra | 2:17 | |
| Till / Love Letters | Orquestra Românticos de Cuba | 2:27 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Heart on Fire | The Lenny Ryan Trio, Piano Marico, Nocturnal Spirits, Luis Siu Riveron | 2:35 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Trio Para Enamorados (Trio for Lovers) | Global Village Players | 2:11 | |
| Picolissima Serenata | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:28 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Siempre en Mi Corazón | Cuerdas y Metales | 2:38 | |
| Yesterday | Pierre Charlon | 3:10 | |
| Nice Morning | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Luis Siu Riveron | 2:19 | |
| Estas Sola Esta Noche? | Orquesta Romanticos de La Habana | 2:48 | |
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| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| O Sole Mio | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:11 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| Strangers in the Night | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Sound of Music | Pierre Charlon | 3:14 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Frenesi - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:52 | |
| Guantanamera | 50 Guitars of Tommy Garrett | 3:24 | |
| Hasta Que Te Conoci | Chamin Madero | 3:21 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:44 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| The Girl From Ipanema | The Strings Of Paris | 2:37 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Se Te Olvida | Grupo Karibe | 3:43 | |
| Patricia | Pasapoga Light Orchestra | 2:18 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Manana De Carnaval | Alan Alonmoore | 2:57 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Strange Music | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:42 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| Petite Fleur | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:39 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |