| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Lamento Borincano | Grandes Violines Románticos | 3:09 | |
| El Amor Es una Cosa Esplendorosa | Johnny Days Orchestra | 4:33 | |
| Amor Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:37 | |
| El Hombre que Amo | Los Violines Magicos De Villafontana | 3:15 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| El Andariego | Bossanova Orquesta | 2:19 | |
| Mi Tonto Corazon | Chamin Correa | 2:59 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:34 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| You Are Fire | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:03 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Italian Serenade | Tony Mottola | 3:36 | |
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| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Angelitos Negros | Orquesta Romántica de La Habana | 2:39 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| Venecia Sin Ti | Lucien Pariseau | 3:00 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Nunca Jamás | Toñino Y Su Grupo | 2:34 | |
| Las Hojas Muertas | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:40 | |
| El Rey - Instrumentales | Richard Clay | 2:31 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Curuzú Verá / Recuerdos de Ypacarai | Orquestra Românticos de Cuba | 3:37 | |
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Perfidía | Orquesta Romántica de La Habana | 2:59 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
| Maria Elena | Rubén Ochoa | 3:17 | |
| Hipòcrita - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:53 | |
| Non Dimenticar | Cuerdas y Metales | 2:42 | |
| Inolvidable | Grupo Karibe | 4:09 | |
| Motivos | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 4:14 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Agua De Coco | Leonard Maraiz | 1:51 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |