| Jacaranda | Luiz Bonfá | 4:09 | ||
| Tarumã | Grupo Batuque | 4:48 | ||
| O Barquinho | Antonio Adolfo | 5:17 | ||
| Sarava | Baden Powell | 3:36 | ||
| Elephant & Castle | Ruby Rushton | 8:26 | ||
| Mood Two Latin for You | Ron Everett | 7:47 | ||
| Favela (O Morro Não Tem Vez) | Antonio Adolfo | 5:20 | ||
| Tabu | Lalo Schifrin | 4:32 | ||
| Lenox | Ronald Snijders, Jamire Williams, Dwight Trible | 4:44 | ||
| Summer Body | Aldorande | 6:47 | ||
| Mister Mellow | Maynard Ferguson | 6:27 | ||
| Como Se Fosse | Carol Saboya, Antonio Adolfo, Hendrik Meurkens | 4:10 | ||
| Satiricon | Waltel Branco | 2:37 | ||
| Hello Herbie | Antonio Adolfo | 6:40 | ||
| Moon Hymn | Idris Muhammad | 4:17 | ||
| Mulher Rendeira | Osmar Milito | 3:29 | ||
| Feito Em Casa | Antonio Adolfo | 3:36 | ||
| Seyewailo | Cochemea | 5:00 | ||
| Sidetrack | James Dallas | 5:27 | ||
| Rio Babilônia | Jorge Ben Jor | 4:56 | ||
| Consolação | Tenorio Jr. | 2:25 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Desert Nights | Lonnie Liston Smith, The Cosmic Echoes | 6:44 | ||
| Nergal | Marcos Resende, Index | 9:14 | ||
| Nosso Mundo | Carol Saboya, Antonio Adolfo, Hendrik Meurkens | 4:18 | ||
| Aroeira | Ivan Conti | 3:12 | ||
| Camby Bolongo | Idris Muhammad | 4:33 | ||
| The Frog | Antonio Adolfo | 3:38 | ||
| Polk | Placebo | 3:24 | ||
| Kabaluere | Antonio Carlos & Jocafi | 2:21 | ||
| Accadde a Bali | Arawak | 2:26 | ||
| Zoraia | Waltel Branco | 3:20 | ||
| Berimbau | Zimbo Trio | 3:09 | ||
| Casa Forte | Antonio Adolfo | 4:29 | ||
| Romântico Até Demais | Carlos Lyra, Dori Caymmi, Antonio Adolfo | 4:09 | ||
| Zimbao | Candeias | 3:36 | ||
| Afoxé | Camarão Orkestra, Agathe Iracema | 8:26 | ||
| Chifara - Stereo Master | Mulatu Astatke | 7:08 | ||
| The Look Of Love | Dorothy Ashby | 4:06 | ||
| See Saw | Idris Muhammad | 5:33 | ||
| The Land Of Spirit And Light (Part 2) | Michael White | 3:21 | ||
| Kickin' Back | Patrice Rushen, Skip Shimmin | 7:35 | ||
| Lansana's Priestess | Donald Byrd | 7:39 | ||
| You Follow Me | James Moody | 6:12 | ||
| Ursula | Michael Garrick Septet | 5:43 | ||
| Upa, Neguinho | Rio 65 Trio | 2:08 | ||
| Lamento Negro | Dom Um Romao | 4:02 | ||
| Made In New York | Tania Maria | 4:10 | ||
| Oblighetto | Jack McDuff | 6:36 | ||
| Unicorn | Dizzy Gillespie | 6:48 | ||
