| Malandro Quando Vaza | The Ipanemas | 3:18 | ||
| Proezas Do Solon | Pixinguinha, Benedito Lacerda | 2:45 | ||
| Joãozinho Boa Pinta | Joyce Moreno, Dori Caymmi | 2:28 | ||
| Influência do Jazz | Ed Lincoln | 2:40 | ||
| Vida Bela | Elizeth Cardoso | 2:08 | ||
| Ingenuo | Pixinguinha, Benedito Lacerda | 2:26 | ||
| Sacunda | The Ipanemas | 4:53 | ||
| Coisa No. 10 | Luiz Cláudio | 2:55 | ||
| Só em teus braços (Only in Your Arms) | João Gilberto | 1:49 | ||
| Outra Vez | Elizeth Cardoso | 1:53 | ||
| De Conversa Em Conversa | Los Incateños, Julio Miguel | 3:01 | ||
| Samblues | Som/3 | 5:19 | ||
| Samba Sem Balanço | Johnny Alf | 1:30 | ||
| Vecé | Dick Farney, Norma Bengel | 2:29 | ||
| Por Causa De Você | Sylvia Telles | 3:35 | ||
| Samba Dolente | Francis Hime | 3:54 | ||
| Chega de Saudade | Os Cariocas | 2:39 | ||
| Vocé e Eu (You and I) | Paul Winter, Carlos Lyra | 3:07 | ||
| Tem Quem Queira | Rita Benneditto | 3:24 | ||
| A Primeira Vez | João Gilberto | 1:52 | ||
| O Pato | Lennie Dale, Sambalanço Trio | 1:55 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Desafinado | Wagner Tiso, Os Desafinados | 2:30 | ||
| Estrela | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 2:49 | ||
| Litoral | Toco | 3:50 | ||
| Pot Pourri: Eu e Meu Amor/ Lamento No Morro | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:07 | ||
| Acariciando | Abel Ferreira | 3:27 | ||
| Inquietacao | Luiz Bonfá | 2:27 | ||
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:35 | ||
| Atrás Da Porta | Francis Hime | 2:23 | ||
| Boranda - Live At Teatro Paramount, Sao Paulo / 1965 | Tamba Trio, Edu Lobo | 2:32 | ||
| Pot-Pourri: Samblues / Sambinha / O Amor Que Acabou / Nanã / Pra Que Chorar? / O Morro Não Tem Vez / Roda De Samba | Sambalanço Trio | 3:57 | ||
| Vivo Sonhando | Sérgio Mendes Trio | 4:11 | ||
| Nem Eu | Ary Barroso | 2:11 | ||
| Bonita | Sylvia Telles | 3:24 | ||
| Você Abusou | Sivuca | 3:03 | ||
| Teleco-Teco | Paula Morelenbaum | 3:38 | ||
| Balanço Zona Sul | Bossa 3 | 1:53 | ||
| Samba Do Avião | Sylvia Telles | 2:15 | ||
| A Fábrica | Sérgio Ricardo | 1:48 | ||
| Este Seu Olhar | Nara Leão | 2:32 | ||
| Rio | Os Cariocas | 2:20 | ||
| Duas Contas | Sylvia Telles | 2:51 | ||
| Águas De Março | Milton Banana | 2:32 | ||
| Cafezinho | Doris Monteiro | 2:31 | ||
| Ponteio | Sivuca | 3:14 | ||
| Água De Beber | Os Gatos | 3:34 | ||
| Falando De Amor | Ana Caram | 3:18 | ||
| Os Grilos | Claudette Soares | 1:44 | ||
| The Smiling Hour | Sarah Vaughan | 4:17 | ||
