| Ella / La Enorme Distancia / Que Te Vaya Bonito / Vámonos | Los Poetas De La Guitarra | 5:08 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Piel Canela | Manny Olivera | 2:50 | |
| Vuélveme a Querer | Chamin Correa | 4:08 | |
| Historia De Un Amor Mi Ultimo Fracaso / Nunca Jamas | Chamin Correa | 4:50 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Paloma Negra | Los Poetas De La Guitarra | 3:27 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Esta noche la paso contigo | SAXO ELEGANTE | 2:59 | |
| Tu Me Acostumbraste | Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
| Popurri de la Revolucion: Cielito Lindo / La Valentina / La Adelita / La Rielera | Los Poetas De La Guitarra | 4:45 | |
| Reloj | Orquesta Raiz Latina | 2:57 | |
| Traigo Canciones | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar | 3:53 | |
| El Reloj | Manny Olivera | 2:49 | |
| Para Vigo Me Voy | Orquesta Serenata Tropical | 2:55 | |
| Guadalajara | Ramon Dona-Dio, Sus Guitarras Mexicanas | 2:31 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
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| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Esta Melodia | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar, Felipe Gutierrez | 3:08 | |
| Mujeres Divinas | Armando Bribiesca | 3:07 | |
| Por un Amor | Juan Del Angel / Los Morales | 3:23 | |
| Como quien pierde una estrella - Instrumental | Mariachi Mexico | 3:45 | |
| Nunca Es Domingo | Grupo Los Andes | 2:43 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:34 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Amorosamente | Coral de Arpa latina | 3:28 | |
| Ella | Antonio Bribiesca | 2:18 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Se Te Olvida | Grupo Karibe | 3:43 | |
| La Cucaracha (Mambo) | Cardona | 1:18 | |
| Soy Lo Prohibido | Joaquín Borges | 3:50 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manny Olivera | 2:01 | |
| Concierto de Mariachi - Morena de Mi Corazon | Lucien Pariseau | 3:53 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Popirrí a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| Todo Lo Que Tu Eres | Chamin Correa | 2:56 | |
| Fue un Placer Conocerte / Se Me Olvidó Otra Vez | Los Poetas De La Guitarra | 2:21 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| El Rey | Juan Veronico | 2:05 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Corrido De Chihuahua | Roberto Rojas | 2:49 | |
| Yesterday | Gilberto Puente | 1:53 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |
| Rayando El Sol | Roberto Rojas | 2:46 | |