| Popurri Manzanero: | Los Violines de Villafontana | 6:32 | |
| El Amor Es Una Cosa Esplendorosa | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:41 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Solamente una Vez | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:12 | |
| Angelitos Negros | Orquesta Romántica de La Habana | 2:39 | |
| Te Extraño | Maxximo | 4:26 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Te quiero dijiste | Chico García | 2:24 | |
| Noche Cubana | Enrique Chia | 3:16 | |
| Alma Llanera | Manuel Olivera Almada | 2:27 | |
| Usted | Orquesta Raiz Latina | 3:10 | |
| Amarcord | Jean Claude Borelly | 2:29 | |
| Quien Sera | Eddie Fernandez Quintet | 2:24 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Te Amaré Toda la Vida | John Pazos and His Bolero Orchestra | 2:53 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Alma Mía | Adrian Perticone | 4:58 | |
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| Secreto De Amor | Mayra All-Starz | 4:32 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Amor Amor | Cantovano and His Orchestra | 3:52 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Amor, Amor, Amor - Saxofón | Alfonso Cid | 4:59 | |
| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Me Estoy Poniendo Sentimental | François Gilbert | 2:51 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:40 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Acércate Más | Orquesta Romántica de La Habana | 3:19 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola | 3:35 | |
| Amor No Te Vayas Sin Mí | Gitano Magic Sax | 3:08 | |
| Smoke Gets In Your Eyes | Ronnie Aldrich, The Strings of the London Festival Orchestra | 2:23 | |
