| Embola a Bola (Cateretê) | Djavan | 2:30 | |
| Sambete | Zé Paulo Becker | 4:27 | |
| Samba de una nota So | Paula Sergio | 2:18 | |
| Ja Raiou - Instrumental | Evandro Reis | 1:18 | |
| Tiro Cruzado | Miúcha, Antônio Carlos Jobim | 2:08 | |
| No Paraíso Das Mulatas | Abel Ferreira, Pernambuco e Dimas, Sivuca, Trio Irakitan | 1:47 | |
| Garoa e Maresia | Guinga | 3:15 | |
| She's a Carioca | Antônio Carlos Jobim | 2:35 | |
| Saia do Caminho | Miúcha, Antônio Carlos Jobim | 4:06 | |
| Um A Zero | Benedito Lacerda, Pixinguinha | 2:12 | |
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | |
| A Felicidade | Antônio Carlos Jobim | 2:04 | |
| Corcovado | Paula Sergio | 3:02 | |
| Contradicao | Toco, Coralie Clement | 3:33 | |
| Bossa Antigua | Paul Desmond | 4:44 | |
| Cordeiro De Nana | Mateus E. Dadinho, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil | 1:16 | |
| Pára-Raio | Djavan | 2:28 | |
| O Nossa Amor | Baden Powell & Friends | 3:05 | |
| Samba do Avião | Miúcha, Antônio Carlos Jobim | 2:48 | |
| Insensatez | Toquinho, Vinícius de Moraes | 2:40 | |
| Desafinado | Paula Sergio | 3:28 | |
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| Outro Lugar | Toco | 3:23 | |
| Acabou Chorare | Novos Baianos | 4:13 | |
| Samba Sem Balanço | Johnny Alf | 1:30 | |
| Insensatez | Paula Sergio | 4:22 | |
| Encontros e despedidas | Maria Rita | 4:02 | |
| Mangue | The Ipanemas | 3:03 | |
| Para Ver Você | João Erbetta, Leandro Lima, Fernanda Vasconcellos | 2:09 | |
| Vibracoes | Jacob Do Bandolim | 4:22 | |
| Aquarela do Brasil (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso) | João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil | 6:31 | |
| Two Kites - Live | Gal Costa, Antônio Carlos Jobim | 4:54 | |
| Photograph | Astrud Gilberto | 2:08 | |
| Tive Sim | Cartola | 2:06 | |
| Azul Da Cor Do Mar | Tim Maia | 3:18 | |
| Brigas Nunca Mais | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 1:42 | |
| Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo | Lô Borges | 4:10 | |
| Tristeza | Astrud Gilberto, Walter Wanderley | 3:33 | |
| Meu Mundo É Hoje (Eu Sou Assim) | Paulinho Da Viola | 3:11 | |
| Caribe | Antônio Carlos Jobim | 2:42 | |
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | |
| Doralice - Stereo Version | Stan Getz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim | 2:46 | |
| País Tropical | Jorge Ben Jor | 4:10 | |
| Chovendo Na Roseira | Edu Lobo, Antônio Carlos Jobim | 3:23 | |
| One Note Samba (Samba de Uma Nota So) | Antônio Carlos Jobim, Frank Sinatra | 2:20 | |
| Magnólia | Jorge Ben Jor | 3:14 | |
| O Morro (Não Tem Vez) | Astrud Gilberto | 2:56 | |
| Lança Perfume | Rita Lee, Roberto De Carvalho | 5:10 | |
| Minha | Cartola | 2:17 | |
| Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - Single Version | Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antônio Carlos Jobim | 2:19 | |
