| Playas Somnolientas | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:11 | |
| Aquellos Ojos Verdes / Noche de Ronda | Orquestra Românticos de Cuba | 2:42 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Popurrí A "El Puma" Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor / Dueño de Nada | Carlos "chamaco" Romero | 4:55 | |
| Contigo Aprendi | Manuel Olivera Almada | 2:49 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Extraños en la Noche | Roy Etzel | 2:47 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Popurri Juan Gabriel: No Me Vuelvo a Enamorar / Cosas de Enamorados / De Mí Enamórate / Ya Lo Sé Que Tú Te Vas | Carlos "chamaco" Romero | 6:18 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Solamente Una Vez | Asi Es El Beguine | 2:29 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
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| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Y Yo la Amo | Zariz | 2:27 | |
| Shadows Of A Lost Hug | Rubén Ochoa, Westwood Joys, Bruno Bertone | 2:27 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Piel Canela - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:50 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Usted | Angel | 3:37 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| I Trust You Blindly | Rubén Ochoa, French Café Jazz, Paolo Igor Mendoza Bossa Nova, NYC Jazz Quartett | 3:06 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| El Humo Ciega Tus Ojos | Saxo | 3:49 | |
| Nosotros | Grupo Karibe | 4:20 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Bésame Mucho | Giovanni Vivanco | 2:42 | |
| The Future Looks Bright | Glen Lucas, C. Moreira, Rubén Ochoa | 2:55 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Sabor a Mí | Toñino Y Su Grupo | 2:42 | |
| El Reloj - Saxofón | Alfonso Cid | 2:58 | |
| Un Ramito de Violetas - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 4:10 | |
| Moon River | Saxo | 2:50 | |