| 星影のワルツ | Masao Sen | 3:52 | ||
| 愛はかげろう | 雅夢 | 4:13 | ||
| 光進丸 | Yuzo Kayama | 3:57 | ||
| 柳ヶ瀬ブルース | 美川憲一 | 3:34 | ||
| 寒い朝 | Sayuri Yoshinaga, 和田弘とマヒナスターズ | 3:53 | ||
| 恋のしずく | Yukari Itou | 3:31 | ||
| 恋人もいないのに | シモンズ | 3:15 | ||
| 小樽のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ 三條正人 | 3:51 | ||
| 娘よ | Eisaku Okawa | 4:37 | ||
| おもいで酒 | Sachiko Kobayashi | 3:49 | ||
| 南部蝉しぐれ | Kouhei Fukuda | 4:54 | ||
| 男の子女の子 | Hiromi Go | 2:57 | ||
| 野風増(のふうぞ) | Eigo Kawashima | 4:00 | ||
| 函館の女 | Saburo Kitajima | 3:14 | ||
| さそり座の女 | 美川憲一 | 3:16 | ||
| あなたにあげる | Mineko Nishikawa | 3:47 | ||
| いつでも夢を | Yukio Hashi, Sayuri Yoshinaga | 3:50 | ||
| 君といつまでも | Yuzo Kayama | 3:21 | ||
| お富さん | Hachiro Kasuga | 3:00 | ||
| Abayo | Naoko Ken | 3:16 | ||
| すみれ色の涙 | Hiromi Iwasaki | 2:52 | ||
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| なみだの操 | Tonosama Kings | 3:50 | ||
| やっぱ好きやねん | Takajin Yashiki | 4:25 | ||
| 22才の別れ | Kozo Murashita | 3:38 | ||
| 氷雨 | Jiro Atsumi | 3:47 | ||
| 長崎の鐘 | Fujiyama Ichiro | 3:34 | ||
| 嫁に来ないか | Kenji Niinuma | 3:48 | ||
| 神田川 (シングルバージョン) | Kaguyahime | 3:08 | ||
| 愛の始発 | Hiroshi Itsuki | 3:58 | ||
| ひまわりの小径 | Cherish | 3:03 | ||
| 友達よ泣くんじゃない | Kensaku Morita | 2:58 | ||
| ぼくの妹に | Yuzo Kayama | 2:57 | ||
| 明日の詩 | Ryotaro Sugi | 3:33 | ||
| 夏にご用心 | Junko Sakurada | 2:25 | ||
| 我が良き友よ | Hiroshi Kamayatsu | 3:43 | ||
| 天城越え | Sayuri Ishikawa | 4:53 | ||
| いい日 旅立ち | Momoe Yamaguchi | 4:16 | ||
| 花嫁 | Norihiko Hashida And Climax | 2:54 | ||
| ひまわり娘 | Sakiko Ito | 2:52 | ||
| 時には娼婦のように | Toshio Kurosawa | 3:21 | ||
| 氷雨 | Mika Hino | 3:57 | ||
| 宗右衛門町ブルース | Shiro Miya | 3:51 | ||
| 長い髪の少女 | The Golden Cups | 2:48 | ||
| すずめの涙 | EunSook Kye | 4:31 | ||
| また君に恋してる | Billy Ban Ban | 3:57 | ||
| 北空港 | Keisuke Hama, EunSook Kye | 3:38 | ||
| 君のひとみは10000ボルト | Takao Horiuchi | 3:24 | ||
| さよならをもう一度 | Kiyohiko Ozaki | 2:55 | ||
| 木綿のハンカチーフ (アルバムヴァージョン) | Hiromi Ota | 3:52 | ||
