| No Se Tu / Te Extraño / Como | Arriaza y Su Orquesta | 7:04 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Costumbres | Joaquín Borges | 4:06 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Dos Amores | EDDY GUIRAO | 3:12 | |
| Somos Novios | Paul Latin | 2:59 | |
| Perdón | Gitano | 2:46 | |
| La Diferencia | Elias Torres | 3:40 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Candilejas | George Saxon | 4:36 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| La Nave del Olvido | George Cristians | 3:31 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Guadalajara | Ramon Dona-Dio, Sus Guitarras Mexicanas | 2:31 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Somos Novios | Grupo Karibe | 4:10 | |
| Voy a apagar la luz -Contigo aprendí (Bolero piano version) | Angel | 4:09 | |
| C'est Si Bon | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:08 | |
| Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor | Frank And The Magic Trumpet | 4:38 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
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| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Que Te Ha Dado Esa Mujer | Camilo Orozco | 2:02 | |
| Que Nadie Sepa Mi Sufrir | Manny Oliveras | 2:30 | |
| Cielito Lindo | Ramon Dona-Dio | 2:21 | |
| Cielito Lindo - Guitar Version | Manuel Granada | 2:39 | |
| Yo Soy Aquél | Grandes Violines Románticos | 3:14 | |
| Maria Elena | Rubén Ochoa | 3:17 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Adrian Perticone | 4:03 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Historia de un amor (Boleero instrumental version) | Angel | 3:45 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Nocturnal | Los Peotas De La Guitarra | 3:16 | |
| Las Hojas Muertas | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:40 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Veracruz | Joaquín Borges | 3:00 | |
| Un Hombre Normal | EDDY GUIRAO | 4:23 | |
| Amorcito Corazon | Camilo Orozco | 2:50 | |
| El Reloj | Grupo Cuarto De Control | 3:01 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| La Mentira (Se Te Olvida) | Joaquín Borges | 3:39 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| La Media Vuelta - Saxofón | Alfonso Cid | 2:52 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Tan enamorados | Grupo Cuarto De Control | 4:22 | |
| Delirio | Grupo Karibe | 4:08 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Rayando El Sol | Roberto Rojas | 2:46 | |
