| The Set | Sven Libaek | 4:22 | ||
| Agora ou Nunca Mais | Ana Mazzotti | 2:57 | ||
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | ||
| Reza Brava | Piri | 3:09 | ||
| Ondo Anda a Meu Amor | Orlandivo | 3:42 | ||
| Tema Espanhol | Rosinha De Valença | 3:29 | ||
| Music for Eels (from "Inner Space") | Sven Libaek | 2:23 | ||
| My Heart | Marcos Resende, Index | 5:39 | ||
| Accadde a Boston | Arawak | 3:22 | ||
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | ||
| Seara de Oxalá | Barbosa | 2:05 | ||
| Mandato | Anamaria e Maurício | 2:43 | ||
| Summer Hill | Brazilian Octopus | 2:00 | ||
| Amazônia | Hareton Salvanini | 2:18 | ||
| Sambaden | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 2:13 | ||
| Uma Sombra na Estrada | Trio Ternura | 2:15 | ||
| Velho parente | Arthur Verocai | 2:18 | ||
| Andrè | I Marc 4 | 2:58 | ||
| Tio Macrô | Dom Salvador | 3:08 | ||
| Mbewe | James Mason | 2:29 | ||
| Be By My Side | Dom Salvador | 2:47 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Universe | George Semper | 1:21 | ||
| Carmen | Waltel Branco | 1:56 | ||
| Memoria | Jose Mauro | 2:28 | ||
| Escravos de Jo | Dom Um Romao | 4:04 | ||
| Coisa Nº 1 | Edison Machado | 2:11 | ||
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:40 | ||
| Folia de Reis | Dom Salvador | 2:28 | ||
| Solar Flares | Sven Libaek | 3:31 | ||
| Tarde de Nupcias | Jose Mauro | 2:07 | ||
| América, América | Luiza, Waltel Branco | 3:30 | ||
| Evil Eye | Chico Hamilton | 3:17 | ||
| Love Letters | Quinteto de Dalton, Zito Righi, Waltel Branco | 2:49 | ||
| Coalhada | Hermeto Pascoal | 2:59 | ||
| Jazar's Theme - Soundtrack | Johnny Pate | 1:35 | ||
| Se Eu Tiver | Marisa, Waltel Branco | 2:53 | ||
| Sob o Luar | Waltel Branco | 2:15 | ||
| The Mirror's Mirror | Moacir Santos | 5:44 | ||
| Ponteio | Dom Um Romao | 6:09 | ||
| Tunnel | Sivuca | 5:03 | ||
| I Remember Summer | Gene Harris | 2:03 | ||
| Hermeto | Hermeto Pascoal | 4:21 | ||
| Elegant Soul | Gene Harris & The Three Sounds | 3:13 | ||
| Samba De Amigo | Amado Maita | 2:20 | ||
| Monologue | Moacir Santos | 1:03 | ||
| Reza | Tamba Trio | 3:08 | ||
| Seasons | Pete Jolly | 3:45 | ||
| Serenade In Blue | Quinteto de Dalton, Zito Righi, Waltel Branco | 2:00 | ||
| Ain't No Sunshine | Bobbi Humphrey | 2:34 | ||
