| A Saudade É Que Me Consola | The Ipanemas | 4:36 | ||
| Mandinga | Meirelles E Os Copa 5 | 5:04 | ||
| Madrugada (Hace Unos Pocos Años) | Agustin Pereyra Lucena | 3:02 | ||
| Ano Bom | Hamilton De Holanda Quinteto | 3:51 | ||
| San Paolo | Jean Bonal | 3:16 | ||
| Brincando de Samba | Clara Moreno | 3:36 | ||
| Sambete | Zé Paulo Becker | 4:27 | ||
| Fato Consumado | Quinteto Fina Flor | 4:12 | ||
| Vestido longo | Arismar Do Espírito Santo, Dominguinhos, Jane Duboc, Naylor Proveta Azevedo, Daniel D’Alcântara, Vinícius Dorin, Thiago Do Espírito Santo, Silvia Goes, Alex Buck, Zezinho Pitoco | 4:12 | ||
| Moanin | Banda Nova Malandragem | 4:35 | ||
| Chorinho B | The Ipanemas | 2:49 | ||
| My Favorite Things | Helio Delmiro | 7:19 | ||
| Sabe Você | Flora Purim | 2:58 | ||
| Aquarela Do Brasil | Luiz Eça, Astor | 2:34 | ||
| Cobra Criada | Mano a Mano Trio | 4:04 | ||
| Balaio | The Ipanemas | 3:01 | ||
| Trenzinho do Corcovado | Guinga | 2:38 | ||
| De Manhã | Bossa Jazz Trio | 2:59 | ||
| Dona Eni | Amaro Freitas | 4:03 | ||
| Sam Blues | Sambalanca Trio | 2:13 | ||
| Sandoval em Bonsucesso | Yamandu Costa & Guto Wirtti | 2:07 | ||
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| Roda Mundo | Ana Mazzotti | 2:24 | ||
| Eu Preciso de Você | Astor Selva e Seu Conjunto | 2:59 | ||
| Li - Instrumental | Evandro Reis | 2:44 | ||
| La Setenta | Heitor Vallim | 3:45 | ||
| Samba do Carioca | Flora Purim | 2:05 | ||
| Pra Que Chorar | Agustin Pereyra Lucena | 3:52 | ||
| Carioquinha Dengosa | Caixa Cubo, Nailor "Proveta" Azevedo | 5:16 | ||
| Rhodosando | Brazilian Octopus | 1:38 | ||
| Miss Balanço | Ed Lincoln | 1:53 | ||
| Perfume de Cebola | Filó Machado | 3:46 | ||
| Sono | Dave Pike | 5:38 | ||
| Paca Tatú Cotia Não | Nelson Faria, Nico Assumpção & Lincoln Cheib | 5:37 | ||
| São Pedro da Aldeia | The Ipanemas | 3:41 | ||
| Tenderly | Jean Bonal | 2:31 | ||
| The Frog | Antonio Adolfo | 3:38 | ||
| Francamente | GUANDUO, Eduardo Pinheiro, Juliano Camara, Márcio Bahia, Pedro Franco | 5:13 | ||
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:42 | ||
| Rio Loco | Raul De Souza | 3:17 | ||
| Três Raças Tristes | Reginaldo Bessa | 3:14 | ||
| Samba de Trombone | Josiel Konrad, Marshall Gilkes, Victor Ribeiro | 4:04 | ||
| Dan-Cha-Cha-Cha | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:02 | ||
| Simplesmente | Rio 65 Trio | 2:56 | ||
| Linda Flor | Ike Quebec | 3:29 | ||
| Apêlo | Rio 65 Trio | 2:18 | ||
| Pau Brasil | Sérgio Mendes Trio | 3:09 | ||
| Vivo Sonhando | Sérgio Mendes Trio | 4:11 | ||
| Inquietação | Sivuca | 4:01 | ||
| Step Night Up | Sambalanço Trio | 1:32 | ||
