| The Most Beautiful Rose | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 1:44 | |
| Amapola | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:52 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Let No One Find Out | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:55 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| You And Me, My Favorite Phrase | Urio Masten, Manuel Olivera Almada | 3:09 | |
| Estudio Anonimo | Jorge Espinoza Y Su Violin | 2:36 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Al Di La | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:39 | |
| Amor Que Malo Eres | Las Tres Cuerdas | 2:36 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| My Sweet Love | Rachelle Spring, Manuel Olivera Almada, Guitarras de Luna | 2:34 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Blurred Memories | Celia Briar, Manuel Olivera Almada | 2:50 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| La Playa | Melodías Mágicas | 2:21 | |
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| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| El Dia Que Me Quieras (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 3:01 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Mañana de Carnaval | Melodías Mágicas | 2:50 | |
| Wheel Of Fortune | Celia Briar, Manuel Olivera Almada | 1:53 | |
| Danza Hungaran No. 5 | Jorge Espinoza Carrizales | 2:40 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Siempre en Mi Corazón | Cuerdas y Metales | 2:38 | |
| Nebuloso | François Gilbert | 3:01 | |
| Only For Me | Manuel Olivera Almada, Grupo Excelsior | 3:34 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Volver, Volver | Juan Veronico | 3:34 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Frenesí | François Gilbert | 3:05 | |
| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Nosotros | Manny Olivera | 2:31 | |
| Ansia | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar | 3:06 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| The Most Beautiful Smile | Manuel Olivera Almada, Grupo Excelsior | 1:43 | |
| Caravana | Orquesta Serenata Tropical | 2:53 | |
| Claro de Luna | Giovanni Vivanco | 3:23 | |
| Dos Arbolitos | Roberto Rojas | 2:20 | |
| Siboney | Roberto Rojas | 2:20 | |