| Maracatucutê | Moacir Santos | 6:15 | |
| Perto do Coração | Nelson Ayres | 3:51 | |
| Ver o Mar - Versão Barco | João Erbetta, Leandro Lima | 1:29 | |
| Imperial | The Ipanemas | 4:29 | |
| Picotado | Guinga | 2:04 | |
| Agarradinho | Altamiro Carrilho | 2:17 | |
| Irmãos de Briga | Panorama do Choro, Thiago França | 2:53 | |
| Ingênuo | Zé da Velha, Silvério Pontes | 5:51 | |
| Lamentos do Morro | Marco Pereira | 4:58 | |
| Eu quero é sossego | K-Ximbinho, Gustavo Tavares, Nelson Faria | 3:53 | |
| Nem Que Seja A Nado Feat. Toco | Rosalia De Souza | 2:40 | |
| Porto de Araújo / Desacalanto | Francis Hime, Guinga | 6:37 | |
| O Melhor Carinho | Elisa Gudin | 3:13 | |
| Valsa Chorando | Nó Em Pingo D'água | 3:57 | |
| Chorinho pra ele | Hermeto Pascoal | 2:09 | |
| Baia Malandro | Duo Assad | 3:59 | |
| Samba Dolente | Francis Hime | 3:54 | |
| Tutu | Ramiro Pinheiro, Nicolas Correa, Pablo Giménez, Rodrigo Balduino | 3:49 | |
| A Vida Tem Dessas Coisas | Michael Pipoquinha, Pedro Martins | 4:53 | |
| Amphibious | Moacir Santos | 3:17 | |
| Ja Raiou - Instrumental | Evandro Reis | 1:18 | |
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| Canção do Lobisomem | Guinga | 3:24 | |
| Amigo violão | Rogério Caetano | 4:01 | |
| Minha Voz, Minha Vida | Anna Setton, Vinícius Gomes | 2:38 | |
| Coisa Mais Linda | Antonio Adolfo | 4:57 | |
| A Felicidade | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 5:02 | |
| Casa do Pai | Letieres Leite Quinteto, Letieres Leite, Marcelo Galter, Ldson Galter, Tito Oliveira, Luizinho do Jêje | 7:36 | |
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | |
| Bonfim | Roberto Mendes | 1:27 | |
| Cravo e Canela | Benjamim Taubkin, Ivan Vilela | 2:18 | |
| Meditação | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:29 | |
| Carioquinha Dengosa | Caixa Cubo, Nailor "Proveta" Azevedo | 5:16 | |
| Choro Bandido | Zé Paulo Becker | 4:40 | |
| Beiral | Salomão Soares, Vanessa Moreno | 3:21 | |
| Unha e Carne | Guinga | 3:46 | |
| Bebe | Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley | 9:50 | |
| Coisa Nº 4 | Moacir Santos | 4:07 | |
| Doentia | Francis Hime, Guinga | 3:53 | |
| Nascente | Flavio Venturini, Guinga | 4:34 | |
| Chega de Saudade | Elizeth Cardoso | 3:28 | |
| Caçador | Abdallah Harati | 4:35 | |
| Step Night Up | Sambalanço Trio | 1:32 | |
| Vim De Sant'Ana | Quarteto Novo | 5:09 | |
| Suk Cha | Moacir Santos | 4:11 | |
| O Ôvo | Quarteto Novo | 2:17 | |
| Weekend | Tamba 4 | 1:57 | |
| Urubu Malandro | Pixinguinha | 5:12 | |
| Canta Maria | Quarteto Novo | 2:45 | |
| Rio | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:49 | |
