| Retalhos De Cetim | Benito Di Paula | 3:53 | ||
| Ai que Saudade de Ocê | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:00 | ||
| Esta Chegando a Hora | Henricão, Carmem Costa | 3:50 | ||
| Se Acaso Você Chegasse | Cyro Monteiro | 3:23 | ||
| Timoneiro | Paulinho Da Viola | 3:25 | ||
| Meu barraco | Lupicínio Rodrigues | 3:01 | ||
| Preta pretinha | Novos Baianos | 6:40 | ||
| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | ||
| Água de Beber | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 2:36 | ||
| Chorinho Antigo | Waldir Azevedo | 3:08 | ||
| Toró de Lágrimas | Antonio Carlos & Jocafi | 2:30 | ||
| De Frente Pro Crime | João Bosco, Aldir Blanc | 2:09 | ||
| A Menina Dança | Novos Baianos | 3:52 | ||
| Matemática Do Desejo | Jorge Mautner | 2:51 | ||
| Opinião | Zé Keti | 2:33 | ||
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:29 | ||
| Que loucura | Sérgio Sampaio | 4:32 | ||
| Wave | Paula Sergio | 3:21 | ||
| Yaô | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:32 | ||
| Do Lado Direito da Rua Direita | Os Originais Do Samba | 2:35 | ||
| Mensagem | Isaura Garcia | 3:05 | ||
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| Rosa | Pixinguinha | 3:37 | ||
| Luisa | Francis Hime | 1:58 | ||
| Murmurando | Conjunto Época de Ouro, Nilze Carvalho | 3:13 | ||
| Feiúra Não É Nada | Dolores Duran | 2:36 | ||
| Meu Consolo É Você | Elizeth Cardoso | 2:38 | ||
| Rosa | Roberto Silva | 3:22 | ||
| Conselho De Mulher | Adoniran Barbosa | 2:28 | ||
| Flor De Maracujá | João Donato | 3:34 | ||
| Nós E O Mar | Doris Monteiro | 2:56 | ||
| Conversa De Botequim | Moreira Da Silva | 2:13 | ||
| Tristeza Pé No Chão | Clara Nunes | 3:22 | ||
| Vida Da Minha Vida | Ataulfo Alves | 3:04 | ||
| Estácio, Holly Estácio | Luiz Melodia | 2:29 | ||
| Amor Verdadeiro | Sivuca | 2:19 | ||
| Pressentimento | Elton Medeiros | 2:34 | ||
| Noite Dos Mascarados | Nara Leão, Gilberto Gil | 2:30 | ||
| Casaco Marron (Bye, Bye, Ceci) | Evinha | 2:23 | ||
| Conselheiro | Batatinha | 4:39 | ||
| Pecado Capital | Paulinho Da Viola | 2:49 | ||
| Carinhoso | Elizeth Cardoso, Pixinguinha | 2:34 | ||
| Juízo Final | Clara Nunes | 2:55 | ||
| Todo Menino É Um Rei | Roberto Ribeiro | 2:44 | ||
| Coração Leviano | Paulinho Da Viola | 2:54 | ||
| Chorando Baixinho | Abel Ferreira | 2:34 | ||
| Onze Fitas | Fatima Guedes | 2:49 | ||
| De Pilantra E De Poeta | Doris Monteiro | 2:26 | ||
| Apaga O Fogo Mané | Adoniran Barbosa | 3:10 | ||
| Pra Você | Elizeth Cardoso | 3:22 | ||
