| Mais Consideração | Samba de Fato, Cristina Buarque | 3:51 | |
| Estrada do Sertão | Teca Calazans | 4:08 | |
| Último desejo (Participação especial de Francisco Sérgio e sua orquestra) | Aracy de Almeida, Francisco Sérgio e sua Orquestra | 3:09 | |
| Constelação Sentimental | Nilson Chaves | 2:34 | |
| Sete Marias | Sa, Guarabyra | 3:49 | |
| Dona do bar | Lupicínio Rodrigues | 3:41 | |
| Pobre Bichinho | Paulinho Pedra Azul | 4:12 | |
| De corpo e alma (A palhoça) | Agepê | 3:18 | |
| Falsa Baiana | Cyro Monteiro | 2:46 | |
| Ai que Saudade de Ocê | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:00 | |
| Pelo Sinal | Ruy Maurity | 3:45 | |
| Fala Baixinho | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:50 | |
| Luisa | Francis Hime | 1:58 | |
| Largo Do Boticário | Milton Carlos | 3:44 | |
| Flores de Lapela | Aldir Blanc | 3:45 | |
| Na Virada Da Montanha | Francisco Alves | 3:15 | |
| Fraqueza | Antonio Carlos & Jocafi | 4:44 | |
| As Mariposa | Adoniran Barbosa | 2:45 | |
| Tem Que Rebolar | Ciro Monteiro | 2:56 | |
| Trocando Em Miúdos | Francis Hime | 2:34 | |
| Tristeza | Agostinho Dos Santos | 2:37 | |
| Több megtekint ése Songs Like X Pro-val |
| Meu Nome É Ninguém - Ao Vivo | Miltinho | 1:57 | |
| Cantiga do Boi Incantado | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 5:18 | |
| Matemática Do Desejo | Jorge Mautner | 2:51 | |
| Acertei no Milhar | Jorge Veiga | 2:46 | |
| O Menino de Braçanã | Luiz Vieira | 3:12 | |
| Carteiro | Lupicínio Rodrigues, Odette Amaral, Fon Fon & Sua Orquestra | 2:58 | |
| Frankstein | Jorge Veiga | 2:04 | |
| Bálsamo | Nelson Sargento | 3:03 | |
| Malandrinha/Ontem Ao Luar | Carlos Jose | 5:11 | |
| A luz e a semente | Sérgio Sampaio | 2:54 | |
| Ninguém me ama | Nora Ney | 2:39 | |
| Era Casa Era Jardim / Veja Margarida | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:03 | |
| Dores de amores | Zezé Motta | 4:16 | |
| Se Você Jurar | Ismael Silva | 2:46 | |
| Chove Lá Fora | Tito Madi | 3:44 | |
| Ah! Se Eu Pudesse | Lucio Alves | 2:29 | |
| Maria Do Futuro | Taiguara | 3:53 | |
| Este Seu Olhar | Dick Farney | 2:35 | |
| Lamentos / Trocando Em Miudos / Samba Do Grande Amor - Ao Vivo | Oswaldo Montenegro | 6:36 | |
| Aos Pés Da Cruz | Wilson Simonal | 2:29 | |
| Nunca Me Deixe Só | Luiz Ayrao | 3:01 | |
| Noite Amiga | Roberto Ribeiro | 3:22 | |
| Cabelo De Milho | Sivuca | 3:16 | |
| Se Acaso Voce Chegasse | Lucio Alves | 2:29 | |
| Casa No Campo | Ze Rodrix | 3:14 | |
| Farinhada | Ivon Curi | 2:23 | |
| Mudando De Conversa | Doris Monteiro | 2:01 | |
| Dancing Cassino / Música Incidental: Laura | Fatima Guedes | 3:19 | |
