| PERFIDIA - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 2:53 | |
| Te Sigo Amando | Richard Clay | 2:45 | |
| Los Enamorados (Cualquier Día, Cualquier Hora) | Nelson Maldonado | 4:04 | |
| Fiesta de Majos: Seguidillas Manchegas | Orquesta Típica de Granada | 2:24 | |
| Guateque Campesino / Guajira Guantanamera - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:47 | |
| Caravana | Orquesta Serenata Tropical | 2:53 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Lamento Robincano | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:18 | |
| Maria Isable | Los Violines de Pego | 3:52 | |
| Angelitos Negros - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:20 | |
| El mambi | Luis Casas Romero, Violines De Pego | 2:14 | |
| Hipòcrita - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:53 | |
| La Hiedra | Gitano Magic Sax | 2:49 | |
| Lamento de Amor | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 3:46 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| A Mi Manera | Carlos "chamaco" Romero | 3:44 | |
| The Guitar’s Laugh | Andalusian Strings | 2:02 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
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| Angel de Luz | Eduardo Zurita | 3:26 | |
| Forbidden Fruit | Bill Ballew | 2:35 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Cuando Calienta el Sol | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Un Bolero | Nelson Maldonado | 3:48 | |
| Amor Qué Malo Eres / Sabrás Que Te Quiero | Carlos Romero | 2:42 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Bolero / Dans Mon Ile | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Dreams of Effect | Taylor Baxter | 1:42 | |
| Maracaibo en la Noche | Orquesta Sinfonica de Madrid, Orquesta Sinfonica de Londres | 2:50 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Begin The Begin - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:29 | |
| Poinciana / Marta | Bob Fleming | 2:55 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| El Reloj | Toñino Y Su Grupo | 2:43 | |
| Te Para Dos | The Sugar's Combo | 2:32 | |
| El Reloj - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:56 | |
| Amor de Hoy | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:04 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Derroche | Nelson Maldonado | 4:57 | |
| Canto Indio | Orquesta Románticos De Cuba | 3:23 | |
| Vereda Tropical / Tres Palabras | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:01 | |
| Frío en el Alma / Hipócrita | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:04 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |
