| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Dont't Cry for Me Argentina | Jean Claude Borelly | 3:03 | |
| Cuando Calienta el Sol | Eddie Fernandez Quintet | 3:09 | |
| El Tercer Hombre | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:40 | |
| Amor, Amor, Amor | Orquesta Casino De La Habana | 2:51 | |
| The Impossible Dream | The Gino Marinello Orchestra | 1:56 | |
| Mattinata | Alfred Hause | 3:48 | |
| Somewhere, My Love (Laura's Theme) | Maurice Jarre, Hugo Winterhalter | 2:45 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Dolannes Melodie | Francis Dupont | 3:23 | |
| Blue Gipsy Eyes | Alfred Hause, Wolfgang Schröter, Harald Kulik | 3:04 | |
| La Cumparsita | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:46 | |
| Strange Music | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:42 | |
| Harbour Lights | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:11 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| Blue Bayou | Glen Lucas | 3:26 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
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| Bilitis | Alfred Hause | 2:34 | |
| Le temps des fleurs | Jean Claude Borelly | 2:53 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Moonlight | Roy Etzel | 2:26 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Obsesion | Eddie Fernandez Quintet | 3:38 | |
| Frenesí | François Gilbert | 3:05 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Michelle | Caravelli | 2:29 | |
| Sueno Imposible | Jorge Espinoza Y Su Violin | 4:26 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Ich hab' die Liebe geseh'n - Sweet Lorraine | Das Orchester Claudius Alzner | 3:06 | |
| Non Ho L'Ete Per Amarti | Francisco Garcia | 3:03 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| You're The Sunshine Of My Life | Nini Rosso | 2:59 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| La Ultima Noche | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:32 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Love, so heisst mein Song | Roy Etzel | 4:07 | |
| Medley: Heart and Soul - Whispering - Je suis seul ce soir - When you're smiling - Peg of my heart - Blue Moon | Richard Abel | 6:11 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Twilight Time - Remastered | Norman Candler, Norman Candler Magic Strings | 2:54 | |
| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Estrellita | The Mantovani Orchestra | 2:59 | |
| Burbujas de Amor | Ralph Garcia | 3:21 | |
