| Non Dimenticar | Cuerdas y Metales | 2:42 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Lamento Gitano | Orquesta Serenata Tropical | 2:46 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Londonderry Air | Johnny Pearson and His Orchestra | 2:37 | |
| Negra Consentida | Orquesta Serenata Tropical | 2:36 | |
| Hidden Affections | The Bolerista | 2:41 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Crimson Reflections | The Bolerista | 1:41 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| Playa Paraiso | Cuban Bolero Guitar Quartet | 1:46 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Vaya Con Dios | Orquesta Casino De La Habana | 2:21 | |
| Quiet Horizons | Aura | 3:47 | |
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| Que Te Vaya Bien - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:32 | |
| Las Tres Marías | Los Consentidos Del Pueblo, Roberto Zamba, Olimpo Cardenas, Pepe Jaramillo, Noe Morales | 3:03 | |
| Gentle Melody | Ballroom Dance Orchestra | 2:22 | |
| Soulful Journey | The Bolerista | 1:37 | |
| Fascination (From "Love In The Afternoon") | Living Strings | 3:21 | |
| Misty | Orquesta Serenata Tropical | 2:18 | |
| Frenesi | Gustavo Pimentel | 3:20 | |
| D.CIPRIANO Way | Javier Casado Sudupe | 2:58 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Ua Tai Au Ia Oe | Michel Poroi, Patrick Roche | 2:28 | |
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