| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Charade / Just For Tonight | Bob Fleming | 3:27 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Sólamente una Vez, Bolero | Los Flamencos | 2:32 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Who's Sorry Now | Bob Fleming | 2:39 | |
| I Could Have Danced All Night | Jean Paques | 2:02 | |
| Amor No Te Vayas Sin Mí | Gitano Magic Sax | 3:08 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Cubanacan (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:29 | |
| Aquellos Ojos Verdes | François Gilbert | 3:01 | |
| Charade | Pierre Charlon | 3:12 | |
| Gotas de Lluvia Caen Sobre Mi Cabeza - De: "Dos Hombres y un Destino" | Henry Salomon y su Orquesta | 2:43 | |
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| Gente | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:53 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Ata una cinta amarilla al viejo roble | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:30 | |
| I'm In The Mood For Love | Bob Fleming | 1:45 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| La Bambola | Roy Etzel | 3:08 | |
| Sueno Imposible | Jorge Espinoza Y Su Violin | 4:26 | |
| Pennies From Heaven | Bob Fleming | 2:05 | |
| A Noite do Meu Bem | Os Violinos Mágicos | 2:42 | |
| Continental | Jimmy De León | 2:39 | |
| Solamente una Vez / Frenesí | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:12 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| El Choclo | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:25 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Lamento Borincano | Grandes Violines Románticos | 3:09 | |
| Pajaro Campana | Coral de Arpa latina | 3:47 | |
| Inolvidable | Johnny Days Orchestra | 4:03 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| El Humo Ciega Tus Ojos | Saxo | 3:49 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
