| Smile - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:31 | |
| Verano del 42 | Rubén Ochoa | 3:20 | |
| Your Song | Zantalino and his Orchestra | 3:50 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Momentos | Angel Roque | 3:59 | |
| Mandy | Henry Dubois | 2:27 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Strangers in the Night | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| El Condor Pasa | Carlos Velasco | 4:17 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| No Te Apartes De Mi | EDDY GUIRAO | 4:01 | |
| Night Fever | Gabriel Parker, Nocturnal Spirits, Luis Siu Riveron, Piano Marico | 2:54 | |
| Verano Del 42 | Pierre Charlon | 2:39 | |
| Because Right Now | Luis Siu Riveron, Alex Decante, Westwood Joys | 4:36 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
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| Concavo y Convexo | Angel Roque | 3:05 | |
| El Gato Que Esta Triste y Azul - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 4:03 | |
| Alma Mía | Adrian Perticone | 4:58 | |
| Gente | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:53 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Cabatina | Discovey Light Orchestra | 3:13 | |
| Il Postino | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:36 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| Smile Every Day | Jon E. Amber, Cafe Americaine, Luis Siu Riveron | 2:34 | |
| Sólamente una Vez, Bolero | Los Flamencos | 2:32 | |
| Cierro Mis Ojos | Angel Roque | 3:26 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Bilits | Discovey Light Orchestra | 3:24 | |
| Lost In The Crowd | Jon E. Amber, Cafe Americaine, Luis Siu Riveron | 2:12 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Give Me Your Hand And We Will Dance | Luis Siu Riveron, Alex Decante, Westwood Joys | 5:13 | |
| La Novia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:30 | |
| Monalisa | Pierre Charlon | 2:47 | |
| Siboney - Saxofón | Alfonso Cid | 3:58 | |
| Amiga & Morir de Amor | Jorge Zapata | 4:30 | |
