| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Entrega Total | Maxximo Y La Guitarra De Mario Romero | 3:11 | |
| Rondó a la Turca | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Amor Eterno | Chamin Madero | 3:41 | |
| Acompañame | Los Hermanos Tejada, Jorge Zapata | 3:50 | |
| Sabor a Mi | Zantalino and his Orchestra | 2:53 | |
| Flor Sin Retoño | Kike Fernández | 3:18 | |
| Como Han Pasado los Años | Cesar Gomez | 3:24 | |
| Usted | Los Violines Románticos De Cuba | 2:52 | |
| Cancion para Ana | Las Guitarras del Renacimiento | 2:35 | |
| Que Lo Sirvan | Jaime Llano Gonzalez, Jorge Zapata | 3:22 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| El Noa Noa | La Asociación | 4:08 | |
| Noche Cubana | Enrique Chia | 3:16 | |
| Desesperanzas | Los Hermanos Tejada, Jorge Zapata | 3:29 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Vereda Tropical | Los Violines Románticos De Cuba | 3:12 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
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| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Cosas de Enamorados | Frank And The Magic Trumpet | 3:26 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Corazon, Corazon | José Alfredo Jimenez, Raul Di Blasio | 5:10 | |
| Recuerdo | Melodías Mágicas | 2:35 | |
| Muy Antioqueño | Jorge Zapata | 3:00 | |
| Lady Laura (Guitar) | Domi de Angeles | 4:23 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Reloj | Los Violines Románticos De Cuba | 3:23 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Falsa | OSWALDO FRANCO, Jorge Zapata | 3:35 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| La Vida en Rosa | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:09 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Salud Dinero y Amor | Pasapoga Light Orchestra | 2:10 | |
| La Gota Fría | Jorge Zapata | 3:40 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| El Pataleo | Jaime Llano Gonzalez, Jorge Zapata | 2:48 | |
| Tu Significas Todo para Mi/Yo Soy Aquel | BIBIANA Y YENER, Jorge Zapata | 3:38 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Río Rebelde | Edda Batista | 2:29 | |