| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| I'm Thinking | Roddy Doyle Trio, Manuel Olivera Almada | 1:57 | |
| Claro de Luna | Giovanni Vivanco | 3:23 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Cerezo Rosa | Coral de Arpa latina | 3:04 | |
| El Camino De La Vida | Elias Carrera | 2:16 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Piano | Manuel Angel | 5:01 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola | 3:35 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Without Rules Or Limits | Manuel Olivera Almada, Guitarras de Ecuador, Dan Mostello | 3:19 | |
| You Played With Me | Rachelle Spring, Manuel Olivera Almada, Guitarras de Luna | 2:07 | |
| Sabor a Mi | George Saxon | 2:40 | |
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| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Roses In The Plaza | Italian Mandolin Torna A Surriento, Manuel Olivera Almada, Global Village Players, Grupo Excelsior | 2:48 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| With You Always | The Man on Guitar, Manuel Olivera Almada, The Italians | 2:30 | |
| Recuerdo | Melodías Mágicas | 2:35 | |
| Historia De Amor | Juan Del Rio | 2:28 | |
| Quiero Conocerte | Mexican Music Factory, Roberto Aguilar, Felipe Gutierrez, Antonio Garcia Isaac | 2:00 | |
| Bésame Mucho | Giovanni Vivanco | 2:42 | |
| Love Knows No Limits Or Boundaries | The Man on Guitar, Manuel Olivera Almada, The Italians | 3:35 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| Sin Ti | Betty Missiego | 3:10 | |
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