| Concavo y Convexo | Angel Roque | 3:05 | |
| Perfidia / Chanson Pour la Mer | Sidbar e os Românticos | 2:53 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Stanley Black | 2:31 | |
| My Way | Zantalino and his Orchestra | 4:02 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Negra Consentida | Orquestra Românticos de Cuba | 2:35 | |
| Gente | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:53 | |
| El Día Que Me Quieras | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:02 | |
| Sabor a Mi | George Saxon | 2:40 | |
| Carmen - Habanera | Alfred Hause | 3:16 | |
| The Impossible Dream | The Gino Marinello Orchestra | 1:56 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| El Manisero | Orquestra Românticos de Cuba | 3:02 | |
| On the Street Where You Live | Jean Paques | 2:43 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| Sentimental Me - A Very Precious Love | Charlie Shaffer | 2:41 | |
| Adelita | Al Caiola | 2:07 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Bolero / Dans Mon Ile | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
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| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| El Amor Es una Cosa Esplendorosa | Ronald Valentino | 2:51 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Miguel Nacel, Recuerdos | 1:57 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| La Playa | Ricci Ferra | 3:08 | |
| Abrazame Asi / Inutilmente | Orquestra Românticos de Cuba | 2:49 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Adrian Perticone | 4:03 | |
| Sonrie | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:21 | |
| Sound of Music | Pierre Charlon | 3:14 | |
| Tu Iluminas Mi Vida | Joaquin Borges, National Philarmonic Orchestra | 2:36 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| No Me Platiques | Adrian Perticone | 3:31 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| La Playa | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Song From The Moulin Rouge | Frank Chacksfield Orchestra | 2:51 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |