| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Somos Novios | Grupo Karibe | 4:10 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Pa Ran Pan Pan | Orquestra Românticos de Cuba | 1:51 | |
| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| La Bambola | Roy Etzel | 3:08 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Mondo Cane | Nino Oliviero, Orquestra Românticos de Cuba | 2:28 | |
| La Paloma | Richard Abel | 3:07 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Capullito de Alelí | Pepe Jaramillo | 1:51 | |
| Siboney - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:43 | |
| La Alegre Divorciada | Orquesta Lírica Bellaterra | 2:25 | |
| The Shadow Of Your Smile | Johnny Mandel, Paul Francis Webster, Orquestra Românticos de Cuba | 2:03 | |
| Frenesi / Marta | Orquestra Românticos de Cuba | 3:14 | |
| Strangers In The Night | Alan Alonmoore | 2:49 | |
| Yesterday | Grandes Violines Románticos | 2:52 | |
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| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Begin the Beguine | Jean Paques | 3:16 | |
| Cuando Tú Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:03 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Pot-Pourri:Insensatez / Meditação | Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça, Orquestra Românticos de Cuba | 3:12 | |
| Bolero / Dans Mon Ile | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| Arrivederci Roma | Chico García | 2:41 | |
| Harlem Español | Manuel Rodríguez y Orquesta | 2:54 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Tema De Amor De Liz | Grandes Violines Románticos | 2:50 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Amapola | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:52 | |
| Matandome suavemente (Con su cancion) | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:53 | |
| Que Sera, Sera / Gigi | Orquestra Românticos de Cuba | 2:59 | |
| Siboney - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:17 | |
| Frío en el Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:37 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| LO DUDO | Juan Carlos Noroña | 3:28 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Last Tango In Paris | Gato Barbieri, Ronnie Aldrich and his 2 pianos, The London Festival Chorus, London Festival Orchestra | 3:55 | |
| The Shadow of Your Smile - Love Theme from "The Sandpiper" | Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:58 | |