| Nega Dina/ Diz Que Fui por Aí | Zé Keti | 2:38 | |
| Fuga | Lupicínio Rodrigues | 3:00 | |
| Rosa Púrpura de Cubatão | Sérgio Sampaio | 3:03 | |
| Casca de Coco | Os Originais Do Samba | 3:31 | |
| Com qualquer dois mil réis | Novos Baianos | 3:38 | |
| Fica Mal Com Deus | Geraldo Vandre | 2:24 | |
| Dorothy Lamour | Ednardo | 4:04 | |
| Nem É Bom Falar/Adeus | Ismael Silva | 2:22 | |
| Fraqueza | Antonio Carlos & Jocafi | 4:44 | |
| E Lá Vou Eu | João Nogueira, Paulo Cesar Pinheiro | 3:25 | |
| Na Cadencia Do Samba | Jorge Veiga | 2:33 | |
| Senhora liberdade | Zezé Motta | 3:18 | |
| A Saudade Me Mata | Ederaldo Gentil | 4:21 | |
| Passional | Vander Lee | 2:50 | |
| Homenagem Ao Mestre Cartola | Nelson Sargento | 3:20 | |
| Novena | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:41 | |
| A Vida | Guilherme De Brito | 3:17 | |
| Teimosa | Antonio Carlos & Jocafi | 3:01 | |
| Na Quadrada das Águas Perdidas | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:32 | |
| Armistício | Eduardo Gudin, Notícias Dum Brasil | 3:43 | |
| Dina | Zé Keti | 1:54 | |
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| Hora da Razão | Batatinha | 3:33 | |
| Disseram Que Eu Voltei Americanizada | Ná Ozzetti | 3:14 | |
| Yaô | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:32 | |
| Semente de Adão / Viramundo | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 3:02 | |
| Se Você Jurar/Para Me Livrar Do Mal | Ismael Silva | 3:18 | |
| Flores de Lapela | Aldir Blanc | 3:45 | |
| Era Casa Era Jardim / Veja Margarida | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:03 | |
| Cantiga do Boi Incantado | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 5:18 | |
| Fui ao Dentista | Moreira Da Silva | 2:53 | |
| Essa Nega Pede Mais | Clementina De Jesus | 3:38 | |
| Na Cadência Do Samba | Ataulfo Alves E Orquestra | 2:47 | |
| Comprimido | Paulinho Da Viola | 3:18 | |
| Ginga Da Mandinga | Jorge Mautner | 3:08 | |
| Canção Da Catingueira | Elomar | 2:52 | |
| Homenagem Ao Malandro | Moreira Da Silva | 2:11 | |
| Na Hora Da Sede | Clementina De Jesus | 2:49 | |
| Mistérios | Boca Livre | 3:35 | |
| Sei Lá Mangueira | Elizeth Cardoso | 4:30 | |
| Meu Pecado | Moreira Da Silva | 2:53 | |
| Ilu-Aye | Mônica Salmaso | 2:57 | |
| Tempos Idos | Cartola, Odette Amaral | 1:30 | |
| Canto Do Beato Louco | Eduardo Gudin/Paulo Cesar Pinheiro/Marcia | 3:43 | |
| Quantas Lágrimas | Cristina Buarque | 3:07 | |
| Torresmo À Milanesa | Adoniran Barbosa, Clementina De Jesus, Carlinhos Vergueiro | 2:16 | |
| Ontem Ao Luar | Fafá de Belém | 3:01 | |
| Mona Ami / Abc Do Sertao | Geraldo Azevedo | 3:44 | |
| Cantando | Paulinho Da Viola | 3:20 | |
| Direito De Sambar | Batatinha | 4:03 | |
