| Ilse | Grupo Caminata | 2:58 | |
| Niegalo Todo | Paco Godoy | 3:29 | |
| A Mi Manera | Carlos "chamaco" Romero | 3:44 | |
| Contigo Aprendi - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 4:36 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| Pisco Dreams | The Mandatarius | 2:04 | |
| El Tercer Hombre | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:40 | |
| Adios, Mariquita Linda | Orquesta Románticos De Cuba | 3:22 | |
| Vaya Con Dios | Orquesta Casino De La Habana | 2:21 | |
| Guabina Chiquinquereqa | Luis A. Calvo, Manuel J. Bernal | 3:02 | |
| The Whispering Soul of Granada | La Rosa Gitana | 1:50 | |
| Nesuno Al Mondo / Al Di La | Bob Fleming | 3:07 | |
| Que Te Vaya Bien - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:32 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Las Bodas de Luis Alonso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:28 | |
| Candilejas | Arpa Romántica | 2:35 | |
| Secrets of the Estancias | The Mandatarius | 2:11 | |
| Isla De Margarita | Orquesta Nostalgia Marinera & José "Cholo" Ortíz | 3:37 | |
| Inolvidable | Grupo Karibe | 4:09 | |
| Desden / Si Te Vas Que Me Queda | Eduardo Zurita | 3:27 | |
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| Lisboa Antigua | Pablo Beltran Ruiz | 2:34 | |
| Aquellos Ojos Verdes | François Gilbert | 3:01 | |
| Cerca | Ak polanco | 2:54 | |
| El Hombre que Amo | Los Violines Magicos De Villafontana | 3:15 | |
| Tango in the Twilight | The Mandatarius | 1:48 | |
| Al vaivén de mi carreta | Traditional, Violines De Pego | 3:31 | |
| La Flor de la Canela | Arpas Fantasticas | 3:25 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | |
| Torna Sorrento | Orquesta Casino De La Habana | 2:13 | |
| Yo Soy Aquél | Grandes Violines Románticos | 3:14 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Un Siglo de Ausencia | Gitano Magic Sax | 3:17 | |
| Frenesi | Álvaro Rodriguez | 5:00 | |
| Ballad of the Sierra Madre | The Mandatarius | 2:34 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Te Esperare - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:01 | |
| Patnubay | Pedro Concepcion | 2:43 | |
| Tu Duda y la Mia | Benjamin Brea | 2:55 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Quando Dormirai | Fausto Papetti | 2:20 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
