| La Pollera Colorá | Edy Martínez | 2:54 | |
| La Última Noche Que Pasé Contigo | Bobby Collazo, Israel López “Cachao”, Virgilio Marti | 2:53 | |
| CONCIERTO PARA UNA VOZ - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 2:39 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Beneath the Pines | ROSTAMACE | 4:08 | |
| Volver - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:00 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Cuando Estoy Contigo | Kike Fernández | 2:51 | |
| The Moon's Wisdom | Cuban Bolero Guitar Quartet | 1:54 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Over the Rainbow | Álvaro Rodriguez | 5:04 | |
| Ojala Que Llueva Cafe - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:26 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Yo Soy Aquel & Amor Mio | Jorge Zapata | 5:13 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| No Se Tu / Te Extraño / Como | Arriaza y Su Orquesta | 7:04 | |
| La Gota Fria | Edy Martínez | 2:29 | |
| Love Beneath the Jacarandas | The Mandatarius | 2:31 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Sad Dream | N-Nicole | 1:24 | |
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| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Summertime | Álvaro Rodriguez | 4:21 | |
| Te Vaz de Mi (You Leave Me) | Global Village Players | 2:07 | |
| Twilight in Trinidad | The Mandatarius | 2:17 | |
| Nosotros | Grupo Karibe | 4:20 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Vereda Tropical | Álvaro Rodriguez | 5:17 | |
| Morning Breeze | Isla Fernandes | 3:37 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| El Día Que Me Quieras | Cesar Bongiovani | 4:52 | |
| El Reloj | Cesar Gomez | 3:13 | |
| Te Extrano - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 4:24 | |
| Be My Love | Álvaro Rodriguez | 4:28 | |
| Contigo Aprendí | Ramon Solé | 3:02 | |
| Es Demasiado Tarde | Maxximo | 4:34 | |
| Rosa Roja | Flamenco Azul | 2:11 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Entrega Total | Maxximo Y La Guitarra De Mario Romero | 3:11 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Dr. Orlando - Criollo Blues | Edwin Colon Zayas | 4:36 | |
| Cachito | Bossanova Orquesta | 2:39 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Colombia Tierra Querida | Edy Martínez | 4:04 | |
| Todo Igual / La Hiedra / Cantando Te Dire | Chamin Correa | 4:31 | |
| Silver Shadows | The Bolerista | 1:40 | |
| Tú Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| Chica de Ipanema | Álvaro Rodriguez | 4:30 | |