| Prefacio | Azymuth | 4:19 | ||
| Il vichingo venuto dal Sud - Version 3 | Armando Trovajoli | 3:18 | ||
| Dawn Mists | Stringtronics | 3:30 | ||
| Fate of Life (from "The Set") | Sven Libaek | 4:10 | ||
| Serena e Lomunno | Riz Ortolani | 2:49 | ||
| International Flight | David Snell | 2:02 | ||
| Planet Nine | ATA Records | 3:25 | ||
| Accadde a Bali | Arawak | 2:26 | ||
| Bartleby 2 | Roger Webb | 2:15 | ||
| Sketch Two | Basil Kirchin | 3:22 | ||
| Andrè | I Marc 4 | 2:58 | ||
| Interno Notte | Berto Pisano | 3:46 | ||
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | ||
| Lone Stepbrother | Claudio Tallino | 3:21 | ||
| Au Pair Girls 11 | Roger Webb | 1:55 | ||
| Penthouse | George Rodi, Rodolfo Matulich & Orchestra Classica di Alessandria diretta da Renato Serio | 2:36 | ||
| Omaca | Sestetto Dino Piana & Oscar Valdambrini | 2:47 | ||
| Pop Avenue - Remastered | Janko Nilovic | 3:34 | ||
| Our Love Will Grow | Sunrise Ltd | 4:31 | ||
| Ankara | Maurizio De Angelis, Guido De Angelis | 2:13 | ||
| Flying Carpet Ride | Second Direction | 6:23 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Young Lady | Berto Pisano | 1:47 | ||
| Power Plant | Trevor Bastow | 1:30 | ||
| Take Your Time | Clive Hicks | 2:49 | ||
| Juntos Mais uma Vez | Azymuth | 4:53 | ||
| Primitive London 1 | Basil Kirchin | 2:37 | ||
| Bio Rhythm No.3 | Thomas Clausen | 1:57 | ||
| Bikini Girls | Sven Libaek | 1:26 | ||
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | ||
| Sally | Puccio Roelens | 2:45 | ||
| Afro Waltz | John Cameron | 2:41 | ||
| Wandering man | Giuliano Sorgini | 3:11 | ||
| Murmuring Leaves | Nino Nardini, Roger Roger | 2:54 | ||
| Xenos Cosmos | Janko Nilovic | 4:57 | ||
| Dissolves | Les Hurdle, Frank Ricotti | 1:35 | ||
| Simonetta | Franco Chiari | 3:23 | ||
| Voice in Sight | Berto Pisano | 3:06 | ||
| Malaysia | Nino Nardini, Roger Roger | 2:08 | ||
| Tropical Scene | Jonny Teupen Group | 4:08 | ||
| Sexopolis | Jean-Pierre Mirouze | 4:42 | ||
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | ||
| Boys with Toys | Gap Mangione | 2:46 | ||
| La notte muore (complesso pop) | Sandro Brugnolini | 2:04 | ||
| Libidine 2 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 3:14 | ||
| Epilog | Jack DeJohnette | 3:14 | ||
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | ||
| Bargain With The Devil - Orchestra | Franco Micalizzi | 3:05 | ||
| Sweet Sweet Love | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:55 | ||
| Orgasmo nero, Sequenza No. 10 | Stelvio Cipriani | 2:11 | ||
