| You Are The Light Of My Life | Manuel Olivera Almada, Nova Jazzers | 2:41 | ||
| Cuando Calienta el Sol | Diego De Cossio | 3:17 | ||
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | ||
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | ||
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | ||
| Cerezo Rosa | Coral de Arpa latina | 3:04 | ||
| Presentimiento | José Isidoro, Mauricio Hernandez Monterrubio | 3:00 | ||
| La Flor de la Canela | Arpas Fantasticas | 3:25 | ||
| El Reloj | Blanca Star Olivera, Manuel Olivera Almada | 3:05 | ||
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | ||
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | ||
| Anónimo Veneciano - De: "Anónimo Veneciano" | Henry Salomon y su Orquesta | 2:48 | ||
| You Are The Meaning Of The World To Me | Manuel Olivera Almada, Amer Ammouri, Omar Bashir | 2:38 | ||
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | ||
| Ashes Of Love | Italian Mandolin Torna A Surriento, The Italians, Manuel Olivera Almada | 2:28 | ||
| La Playa | George Saxon | 4:16 | ||
| Esta Tarde Vi Llover | Sergi Vicente | 3:24 | ||
| Relax and Rest | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 2:14 | ||
| Maria Trinidad | Global Village Players | 1:51 |