| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Historia De Un Amor Mi Ultimo Fracaso / Nunca Jamas | Chamin Correa | 4:50 | |
| Summer Samba | Diler Ebeperi | 3:24 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Frenesi | Álvaro Rodriguez | 5:00 | |
| Alfonsina Y El Mar | Manuel Olivera Almada | 3:44 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Voy a apagar la luz -Contigo aprendí (Bolero piano version) | Angel | 4:09 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Caballo Viejo (Instrumental Version) | Exotic Diversion | 4:18 | |
| Ah Que Bonita Eres | Orquesta Serenata Tropical, Los Diplomaticos | 3:20 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Aquellos Ojos Verdes | François Gilbert | 3:01 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Noche De Ronda | Orquesta Serenata Tropical | 2:00 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
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| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| The Girl from Ipanema | Pablo Beltran Ruiz | 1:38 | |
| Perfume de Gardenias | Toñino Y Su Grupo | 2:44 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Solamente una Vez - Instrumental | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:56 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Siboney / Desesperadamente | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:07 | |
| Pueblito Viejo (Instrumental) | Toño Fuentes | 2:49 | |
| Cachita | Orquesta Raiz Latina | 5:37 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Extraños En El Paraíso - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:26 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| Poupurri Boleros: Sin Ti / Contigo / Rayito de Luna | Nelson Maldonado | 4:39 | |
| Como Una Flor Bolero | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar | 3:14 | |
| Vereda Tropical | Los Violines Románticos De Cuba | 3:12 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| La Bella Cubana - Instrumental | Los Violines de Pego | 5:50 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Notes on the Tide | Gabriel Harper | 2:54 | |
| Domino | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Al Sur de la Frontera (South of the Border) | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:34 | |
| Cafetín de Buenos Aires | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:31 | |
| Aquellos ojos verdes | Orquesta Romanticos de La Habana | 2:35 | |
| Vereda Tropical - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:50 | |
| La Niña de Ipanema | Orquesta Serenata Tropical | 2:04 | |
| Sabor a Mi | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
