| The Guitar’s Laugh | Andalusian Strings | 2:02 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Que Quieres Tu de Mi | George Saxon | 3:17 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| El Barrilito | Carlos Velasco | 3:21 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Negra Consentida | Orquesta Serenata Tropical | 2:36 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
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| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| Morucha | Helmut Zacharias | 2:17 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Danza Hungaran No. 5 | Jorge Espinoza Carrizales | 2:40 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Cubanacan (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:29 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Moonlit Serenade | The Bolerista | 2:27 | |
| Alma Mía | Adrian Perticone | 4:58 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Hipócrita | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:52 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Dominiqui | Tony Mottola | 2:17 | |
| Amor Eterno | Piano Marico | 4:58 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| Luna Azul - Blue Moon | Juan García Medeles y su Orquesta | 2:14 | |
